Crear una factura de cliente
🧠Contexto
Caladeo permite crear y emitir facturas de clientes a partir de un presupuesto aceptado, con el fin de facturar claramente los importes relacionados con un proyecto de viaje (anticipo, saldo, suplementos, abonos, etc.), utilizando la información del cliente y los servicios validados.
🎯 Objetivo
Crear y emitir una factura de cliente a partir de un presupuesto aceptado, basándose en la información del cliente y en los servicios a facturar.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
La creación de facturas se realiza desde una presupuesto aceptado, en la pestaña Financiero.
Para poder crear una factura, la oportunidad debe contener al menos un presupuesto con el estado Aceptado, y la información del cliente debe estar correctamente completada.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para crear una factura de cliente en Caladeo:
- Abra la oportunidad y acceda al presupuesto con estado Aceptado.
- Vaya a la pestaña Financiero del presupuesto.
- En la sección Ventas, haga clic en Crear una venta.
- Complete la información de la venta:
- Nombre de la venta (ej.: Anticipo de reserva, Suplemento de equipaje, Saldo del viaje, etc.)
- Valor de verificación: importe estimado de la venta
- Guarde la venta.
- Verifique la sección Datos del cliente: la información se completa automáticamente desde la ficha del cliente, pero puede modificarse si es necesario.
- Detalle los servicios a facturar:
- Descripción
- Cantidad
- Precio unitario
- Guarde los cambios.
👉 Previsualizar la factura
Una vez completada y verificada toda la información, haga clic en la pestaña PDF (parte superior derecha de la pantalla) para visualizar la factura en borrador antes de su emisión.
👉 Emitir la factura
Tras verificar el contenido y el diseño de la factura, puede emitirla eligiendo el tipo de factura: Factura proforma, Factura de anticipo, Factura de saldo o Factura rectificativa. Una vez validada, la factura puede descargarse en cualquier momento desde la pestaña PDF.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varias facturas para un mismo presupuesto?
Sí. Puede crear varias facturas para un mismo presupuesto (anticipo, saldo, abono, etc.).
¿Puedo modificar una factura después de emitirla?
Una vez emitida, una factura no puede modificarse. En caso de error, se recomienda emitir una factura rectificativa.
⚠️ A tener en cuenta
- Verifique siempre la información del cliente antes de emitir una factura.
- Utilice nombres de ventas claros para facilitar el seguimiento contable.
- Solo se puede crear una factura si el presupuesto tiene el estado Aceptado.