Contexto
Los calendarios de pago permiten definir la manera en que los pagos de sus clientes se distribuyen en el tiempo (depósito inicial, plazos intermedios, saldo final).
Se utilizan al crear presupuestos y propuestas para proponer condiciones de pago claras y adaptadas a cada viaje. Un calendario bien configurado facilita el seguimiento financiero, asegura la tesorería y mejora la experiencia del cliente.
Objetivo
Crear un calendario de pago estándar, aplicado automáticamente al crear presupuestos, que pueda personalizarse posteriormente caso por caso para cada cliente.
¿Dónde debo ir para configurar mi calendario de pago?
Para crear, modificar o eliminar plazos de pago, diríjase al menú Parámetros, luego a Parámetros de presupuestos, y finalmente a la sección Calendario por defecto.
Si el menú Parámetros no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para gestionar los parámetros de su espacio Caladeo. En este caso, contacte a un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos o realice los cambios por usted.
Paso a paso
Estos son los pasos para gestionar el calendario de pago estándar:
- Abra el menú Parámetros desde la navegación principal.
- Acceda a Parámetros de presupuestos, luego a la sección Calendario de pago.
- Haga clic en Añadir un elemento para crear un nuevo plazo, o seleccione un plazo existente para modificarlo.
- Complete o verifique la información del plazo:
- Nombre: nombre del plazo (por ejemplo: Primer depósito)
- Momento del pago:
- en la reserva, o
- un número de días antes de la salida
- Porcentaje: porcentaje del plazo respecto al precio total del viaje
- Guarde los cambios.
Lo que sucede a continuación en Caladeo
Cada vez que se crea una oferta, el calendario de pagos se aplica automáticamente. Las fechas y montos de los anticipos y del saldo se calculan en función de las fechas del viaje.
Una vez creada la oferta, puede modificar el calendario de pagos manualmente, de forma muy sencilla, directamente desde la oferta para adaptarlo a las necesidades específicas del cliente.
Bueno saberlo
- Utilice nombres de fechas de vencimiento explícitos para que sean fácilmente comprensibles por el cliente en la propuesta generada por Caladeo.
- Verifique regularmente sus calendarios de pagos para asegurarse de que se ajusten a sus condiciones comerciales.
- Un calendario de pagos mal configurado puede causar errores de cálculo o malentendidos con el cliente.
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