Context
Calendarul de plăți vă permite să definiți modul în care plățile clienților dvs. sunt distribuite în timp (avans, rate intermediare, sold final).
Acestea sunt utilizate la crearea ofertelor și propunerilor pentru a propune condiții de plată clare și adaptate fiecărui sejur. Un calendar de plăți bine configurat facilitează urmărirea financiară, securizează lichiditatea și îmbunătățește experiența clientului.
Obiectiv
Creați un calendar de plăți standard, aplicat automat la crearea ofertelor și care poate fi personalizat ulterior caz cu caz pentru fiecare client.
Unde trebuie să merg pentru a configura calendarul meu de plăți ?
Pentru a crea, modifica sau șterge termene de plată, accesați meniul Setări, apoi Setări oferte și, în sfârșit, secțiunea Calendar implicit.
Dacă meniul Setări nu apare, înseamnă că nu aveți permisiunile necesare pentru a gestiona setările spațiului dvs. Caladeo. În acest caz, contactați un administrator al echipei dvs. pentru a vă ajusta permisiunile sau pentru a efectua modificările în locul dvs.
Pas cu pas
Iată etapele pentru a gestiona calendarul de plăți standard:
- Deschideți meniul Setări din navigația principală.
- Accesați Setări oferte, apoi secțiunea Calendar de plăți.
- Faceți clic pe Adăugați un element pentru a crea un nou termen, sau selectați un termen existent pentru a-l modifica.
- Completați sau verificați informațiile termenului :
- Nume : nume termenului (ex. : Primul avans)
- Moment plății :
- la rezervare, sau
- un număr de zile înainte de plecare
- Procent : procentul termenului față de prețul total al sejurului
- Salvați modificările.
Ce qui se întâmplă în continuare în Caladeo
La fiecare creare de ofertă, calendarul de plăți este aplicat automat. Datele și sumele avansurilor și soldul sunt calculate în funcție de datele călătoriei.
După ce oferta este creată, puteți modifica calendarul de plăți manual, foarte ușor, direct din ofertă pentru a o adapta nevoilor specifice ale clientului.
Bine de știut
- Folosiți nume de termene explicite pentru ca acestea să fie ușor de înțeles de client pe propunerea generată de Caladeo.
- Verificați în mod regulat calendarul de plăți pentru a vă asigura că este conform cu condițiile comerciale ale dumneavoastră.
- Un calendar de plăți configurat incorect poate duce la erori de calcul sau neînțelegeri din partea clientului.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?