Context
Asigurarile permit clientilor voastri sa beneficieze de acoperiri complementare la rezervarea calatoriei lor (asigurare anulare, multirisca, asistenta, etc.).
Ele pot fi integrate direct in ofertă pentru a fi bugetizate automat si prezentate clar clientului. O parametrizare precisa a asigurarilor garanteaza o tarificare fiabila, o buna intelegere a optiunilor propuse si o gestiune simplificata a vanzarii asigurarilor.
Obiectiv
Crea si configura asigurari reutilizabile pentru a le propune usor in ofertele de calatorie si pentru a automatiza bugetizarea acestora.
Unde gasesc aceasta functionalitate ?
Pentru a crea, modifica sau sterge asigurari, accesati meniul Parametri, apoi fila Asigurari.
Daca meniul Parametri nu apare, inseamna ca nu aveti drepturile necesare pentru a gestiona parametrii spatiului dvs. Caladeo. In acest caz, contactati un administrator al echipei dvs. pentru ca acesta sa va ajusteze permisiunile sau sa efectueze modificarile pentru dvs.
Pas cu pas
Iata etapele pentru a configura asigurarile oferite de agentia dvs. de turism:
- Deschideti meniul Parametri din navigatia principala.
- Accesati apoi fila Asigurari.
- Faceti clic pe Adaugati o asigurare pentru a crea una noua, sau selectati o asigurare existenta pentru a o modifica.
- Completati informatiile asigurarii :
- Nume : numele asigurarii (ex.: Asigurare Multirisca, Asigurare Asistenta…)
- Tip de asigurare: procent, sau suma fixa
- Valoarea asigurarii
- Asigurare implicita : indicati daca asigurarea trebuie adaugata automat la toate noile oferte
- Descrierea asigurarii : aceasta descriere va fi adaugata automat in fiecare propunere care contine aceasta asigurare
- Salvati asigurarea.
Ce se intampla apoi in Caladeo
La crearea unei oferte, asigurarile definite ca asigurari implicite sunt adaugate automat. Clientul poate apoi alege asigurarea care i se potriveste, sau poate decide sa nu subscribe la una.
Suma asigurarilor este calculata automat conform regulilor definite. Asigurarile pot fi adaugate, eliminate sau modificate direct in oferta pentru a se adapta nevoilor specifice ale fiecarui client.
Intrebari frecvente
Pot propune mai multe asigurari pentru aceeasi oferta ?
Da. Puteti propune mai multe asigurari pentru aceeasi oferta si puteti lasa clientul sa selecteze pe cea care ii convine.
Bun de știut
- Utilizați denumiri clare și explicite ale asigurărilor pentru a facilita înțelegerea acestora de către clienți.
- Verificați regulat asigurările dvs. pentru a vă asigura că corespund bine contractelor propuse de asiguratorii dvs.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?