Personalizarea pipeline-ului de vânzări

Context

Pipeline-ul reprezintă diferitele etape de urmărire comercială a oportunităților dvs., de la primul contact până la sfârșitul călătoriei sau abandonul proiectului.

Personalizarea pipeline-ului vă permite să adaptați aceste etape la organizația dvs. și la metoda dvs. de vânzare. Fiecare etapă din pipeline corespunde unui statut, utilizat pentru a urmări progresul oportunităților și pentru a declanșa, dacă este necesar, automatizări (sarcini automate, indicatori financiari, etc.).

Obiectiv

Personalizați pipeline-ul prin crearea și configurarea statusurilor pentru a reflecta cu exactitate procesul dvs. comercial și a îmbunătăți urmărirea oportunităților și prognozele de vânzare.

Unde să găsesc această funcționalitate ?

Pentru a personaliza pipeline-ul, accesați meniul Parametri, apoi secțiunea Statusuri.

Dacă meniul Parametri nu apare, aceasta înseamnă că nu aveți permisiunile necesare pentru a gestiona parametrii spațiului dvs. Caladeo. În acest caz, contactați un administrator al echipei dvs. pentru a vă ajusta permisiunile.

Pas-cu-pas

Iată pașii pentru a adăuga sau modifica un statut în pipeline:

1. Deschideți meniul Setări din navigația principală.
2. Accesați secțiunea Statusuri.
3. Faceți clic pe Statut nou sau selectați un statut existent pentru a-l modifica.
4. Completați informațiile statusului:
   • Nume: numele statusului afișat în pipeline (ex.: Proiect nou, Ofertă trimisă, Călătorie confirmată)
   • Inactiv / Activ: Statusul este pentru oportunitățile active sau inactive?
   • Culoare: culoarea utilizată în vizualizarea pipeline pentru a identifica rapid statusul
   • Prioritate: permite ordonarea statusurilor în pipeline
   • Probabilitate de succes: procent care estimează șansele de transformare a oportunității (ex.: 10%, 50%, 90%) Această valoare este utilizată de tabloul de bord financiar pentru a calcula previziunile de vânzări (venit probabil, marjă probabilă, etc.).
5. Salvați statusul.

💡 Sfat: evitați prioritățile 1, 2, 3… Preferați valori precum 10, 20, 30, pentru a putea insera ușor statusuri noi între cele existente mai târziu.

Ce se întâmplă în continuare în Caladeo

Statusurile create sau modificate apar imediat în vizualizarea pipeline a oportunitățiilor.

Când o oportunitate schimbă statusul, poziția acesteia în pipeline este actualizată, indicatorii tabloului de bord financiar sunt recalculați în funcție de probabilitatea de succes, iar sarcinile automate asociate statusului sunt declanșate.

Întrebări frecvente

Pot modifica un statut existent?

Da. Puteți modifica numele, culoarea, prioritatea sau probabilitatea de succes a unui statut în orice moment. Modificările se aplică imediat oportunitățților interesate.

Pot adăuga atâtea statusuri cât doresc?

Da. Puteți crea atâtea statusuri cât este necesar pentru a reflecta procesul dvs. comercial. Cu toate acestea, se recomandă limitarea numărului de statusuri pentru a menține un pipeline ușor de citit și pentru a evita o derulare orizontală prea mare.

Bine de știut

• Utilizați nume de statut clare și ușor de înțeles pentru toată echipa.
• Evitați să multiplicați inutil staturile pentru a menține un pipeline lizibil.
• Ajustați regulat probabilitățile de succes pentru a obține prognoze financiare mai fiabile.
• Staturile pot fi utilizate pentru a declanșa sarcini automate (consultați pagina Paramétrer les tâches automatiques).