Contexto
El pipeline representa las diferentes etapas de seguimiento comercial de sus oportunidades, desde el primer contacto hasta el final del viaje o el abandono del proyecto.
La personalización del pipeline le permite adaptar estas etapas a su organización y a su método de venta. Cada etapa del pipeline corresponde a un estado, utilizado para realizar el seguimiento del avance de las oportunidades y desencadenar, si es necesario, automatizaciones (tareas automáticas, indicadores financieros, etc.).
Objetivo
Personalizar el pipeline creando y configurando estados para reflejar fielmente su proceso comercial y mejorar el seguimiento de las oportunidades y las previsiones de ventas.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para personalizar su pipeline, vaya al menú Parámetros, luego a la sección Estados.
Si el menú Parámetros no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para administrar los parámetros de su espacio Caladeo. En este caso, póngase en contacto con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
Paso a paso
Aquí están los pasos para añadir o modificar un estado en el pipeline:
- Abra el menú Configuración desde la navegación principal.
- Acceda a la sección Estados.
- Haga clic en Nuevo estado o seleccione un estado existente para modificarlo.
- Complete la información del estado:
- Nombre: nombre del estado mostrado en el pipeline (p. ej.: Nuevo proyecto, Presupuesto enviado, Viaje confirmado)
- Inactivo / Activo: ¿es el estado para oportunidades activas o inactivas?
- Color: color utilizado en la vista pipeline para identificar rápidamente el estado
- Prioridad: permite ordenar los estados en el pipeline
- Probabilidad de éxito: porcentaje que estima las posibilidades de conversión de la oportunidad (p. ej.: 10 %, 50 %, 90 %) Este valor es utilizado por el panel de control financiero para calcular las previsiones de ventas (ingresos probables, margen probable, etc.).
- Guarde el estado.
💡 Consejo: evite las prioridades 1, 2, 3… Prefiera valores como 10, 20, 30, para poder insertar fácilmente nuevos estados entre los existentes posteriormente.
Lo que sucede después en Caladeo
Los estados creados o modificados aparecen inmediatamente en la vista pipeline de las oportunidades.
Cuando una oportunidad cambia de estado, su posición en el pipeline se actualiza, los indicadores del panel de control financiero se recalculan según la probabilidad de éxito y se desencadenan las tareas automáticas asociadas al estado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar un estado existente?
Sí. Puede modificar el nombre, el color, la prioridad o la probabilidad de éxito de un estado en cualquier momento. Los cambios se aplican inmediatamente a las oportunidades concernidas.
¿Puedo añadir tantos estados como desee?
Sí. Puede crear tantos estados como sea necesario para reflejar su proceso comercial. Sin embargo, se recomienda limitar el número de estados para mantener un pipeline legible y evitar un desplazamiento horizontal excesivo.
Bueno saberlo
- Utilice nombres de estados claros y comprensibles para todo el equipo.
- Evite multiplicar innecesariamente los estados para mantener un pipeline legible.
- Ajuste regularmente las probabilidades de éxito para obtener previsiones financieras más fiables.
- Los estados pueden utilizarse para desencadenar tareas automáticas (consulte la página Configurar las tareas automáticas).
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