Contexto
Los seguros permiten ofrecer a sus clientes coberturas complementarias al reservar su viaje (seguro de cancelación, multirriesgo, asistencia, etc.).
Pueden integrarse directamente en los presupuestos para presupuestarse automáticamente y presentarse claramente al cliente. Una configuración precisa de los seguros garantiza una tarificación fiable, una buena comprensión de las opciones propuestas y una gestión simplificada de la venta de seguros.
Objetivo
Crear y configurar seguros reutilizables para ofrecerlos fácilmente en los presupuestos de viaje y automatizar su presupuestación.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad ?
Para crear, modificar o eliminar seguros, acceda al menú Parámetros, luego a la pestaña Seguros.
Si el menú Parámetros no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para gestionar los parámetros de su espacio Caladeo. En este caso, contacte a un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos o realice los cambios por usted.
Paso a paso
Aquí se detallan los pasos para configurar los seguros ofrecidos por su agencia de viajes:
- Abra el menú Parámetros desde la navegación principal.
- A continuación, acceda a la pestaña Seguros.
- Haga clic en Agregar un seguro para crear uno nuevo, o seleccione un seguro existente para modificarlo.
- Complete la información del seguro:
- Nombre: nombre del seguro (ej.: Seguro Multirriesgo, Seguro de Asistencia…)
- Tipo de seguro: porcentaje, o cantidad fija
- Valor del seguro
- Seguro por defecto: indique si el seguro debe agregarse automáticamente a todos los nuevos presupuestos
- Descripción del seguro: esta descripción se agregará automáticamente en cada propuesta que contenga este seguro
- Guarde el seguro.
Lo que sucede después en Caladeo
Al crear un presupuesto, los seguros definidos como seguros por defecto se agregan automáticamente. El cliente puede entonces elegir el seguro que le convenga, o decidir no contratar ninguno.
El monto de los seguros se calcula automáticamente según las reglas definidas. Los seguros pueden agregarse, eliminarse o modificarse directamente en el presupuesto para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ofrecer varios seguros para un mismo presupuesto?
Sí. Puede ofrecer varios seguros para un mismo presupuesto y dejar que el cliente seleccione el que prefiera.
Bueno saberlo
- Utilice nombres de seguros claros y explícitos para facilitar su comprensión por los clientes.
- Verifique regularmente sus seguros para asegurarse de que corresponden bien a los contratos propuestos por sus aseguradoras.
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