Context
Sarcinile automate vă permit să creați automat sarcini pe oportunități în funcție de statusul lor (de exemplu: oportunitate nouă, cotație trimisă, călătorie confirmată, etc.).
Acestea evită uitările, standardizează bunele practici de urmărire și economisesc timp echipelor prin declanșarea automată a acțiunilor de efectuat la momentul potrivit.
Obiectiv
Configurați sarcini automate astfel încât acțiuni predefinite să fie adăugate oportunităților atunci când acestea se schimbă de status.
Unde găsesc această funcționalitate?
Pentru a configura sarcinile automate, accesați meniul Setări, apoi Statusuri. Faceți clic pe un status pentru a accesa configurarea sarcinilor automate asociate.
Dacă meniul Setări nu apare, înseamnă că nu aveți permisiunile necesare pentru a gestiona setările spațiului dumneavoastră Caladeo. În acest caz, contactați un administrator din echipa dumneavoastră pentru a-și ajusta permisiunile.
Pas cu pas
Iată etapele pentru a configura sarcini automate:
- Deschideți meniul Setări din navigația principală.
- Accesați secțiunea Statusuri.
- Selectați statusul pentru care doriți să configurați sarcini automate.
- Faceți clic pe Adăugați o sarcină sau selectați o sarcină automată existentă pentru a o modifica.
- Completați informațiile sarcinii automate:
- Nume sarcină
- Descriere sarcină (opțional)
- Scadență: numărul de zile
- Scadență relativă: referință utilizată pentru calculul scadenței (data creării sarcinii, data creării oportunității, data plecării călătoriei, etc.)
- Salvați modificările.
Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
À chaque fois qu’une opportunité passe dans un statut pour lequel des tâches automatiques sont paramétrées, les tâches correspondantes sont créées automatiquement sur l’opportunité.
Questions fréquentes
Les tâches automatiques sont-elles créées à chaque changement de statut ?
Oui. Dès qu’une opportunité passe dans un statut comportant des tâches automatiques, celles-ci sont ajoutées automatiquement.
Puis-je modifier une tâche automatique après sa création ?
Oui. Vous pouvez modifier ou supprimer une tâche créée automatiquement directement depuis l’onglet Tâches de l’opportunité (Voir la page : Gérer les tâches)
Bon à savoir
- Folosiți sarcinile automate pentru a standardiza urmărirea comercială (relansare client, verificare plată, trimitere documente, etc.).
- Evitați multiplicarea sarcinilor automate inutile pentru a nu supraîncărca echipele.
- Testați staturile după configurare pentru a verifica dacă sarcinile se declanșează corect.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?