Crear un presupuesto de viaje

Contexto

Un presupuesto de viaje corresponde a la propuesta personalizada realizada a un cliente en el marco de su proyecto de viaje. Agrupa todos los elementos del proyecto (itinerario, fechas, participantes, servicios y presupuesto) y permite generar una propuesta clara y detallada.

Objetivo

Crear un presupuesto de viaje desde una oportunidad, personalizarlo según las necesidades del cliente y generar una propuesta lista para enviar.

¿Dónde encontrar esta funcionalidad?

La creación de un presupuesto se realiza directamente desde una oportunidad, haciendo clic en Agregar un presupuesto.

Crear un presupuesto desde la oportunidad

1. Abra la oportunidad correspondiente.
2. Haga clic en Agregar un presupuesto.
3. Elija uno de los tres métodos de creación :
   • Crear un presupuesto desde cero
   • Crear un presupuesto retomando un viaje (plantilla de itinerario)
   • Crear un presupuesto retomando un presupuesto existente
4. Si crea un presupuesto a partir de un viaje o un presupuesto existente, seleccione el que más se acerque al proyecto del cliente.
5. Haga clic en el botón Adjuntar los presupuestos seleccionadas.

👉 El presupuesto se crea entonces y se adjunta a la oportunidad.

Construir y ajustar el itinerario

1. Construya, modifique y verifique el itinerario de viaje :
   • vuelos
   • transportes
   • alojamientos
   • programa
2. Ajuste las etapas y los productos si es necesario para que correspondan precisamente al proyecto del cliente.
3. Añada uno o varios descuentos si procede.
4. Verifique que los seguros propuestos correspondan al proyecto de viaje.
5. Controle el calendario de pago (cronograma de pagos).

👉 La presupuestación automática del presupuesto se calcula instantáneamente. Puede encontrar el detalle de los cálculos en la pestaña Detalle financiero del presupuesto.

Generar la propuesta

1. Haga clic en la pestaña Generación de la propuesta.
2. Complete la información necesaria para personalizar la propuesta:
   • Tipo de alojamiento (p. ej.: hotel, casa de huéspedes, lodge, etc.)
   • Tipo de transporte (p. ej.: avión, tren, autobús, transporte privado, etc.)
   • Tipo de restauración (p. ej.: desayuno incluido, media pensión, pensión completa, etc.)
   • Párrafos personalizables
     • Agregue o modifique textos específicos que aparecerán en la propuesta
     • Estos párrafos permiten adaptar el discurso comercial o agregar información complementaria
3. Elija el modo de impresión de la propuesta:
   • PDF
   • Propuesta en línea
4. Genere la propuesta.

👉 La propuesta está entonces lista para ser consultada, descargada o enviada al cliente, según el modo elegido.

Lo que sucede después en Caladeo

El presupuesto puede ser actualizado en cualquier momento mientras no sea aceptado. Una vez que el cliente acepta la propuesta, el presupuesto puede pasar al estado Aceptado, permitiendo luego la facturación y el seguimiento financiero.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear múltiples presupuestos para una misma oportunidad?

Sí. Una oportunidad puede contener múltiples presupuestos para proponer diferentes variantes al cliente. Sin embargo, solo un presupuesto podrá ser aceptado.

¿Puedo modificar un presupuesto después de la generación de la propuesta?

Sí. Mientras el presupuesto no sea aceptado, puede ser modificado. Una nueva propuesta podrá ser generada posteriormente.

Bueno a saber

• Utilice la reutilización de un viaje o un presupuesto para ahorrar tiempo en proyectos similares.
• Verifique sistemáticamente las fechas y el número de participantes antes de enviar una propuesta.
• Incluso después de la presupuestación automática, puede ajustar el presupuesto manualmente si es necesario.