Contexto
Las oportunidades representan los proyectos de viaje en curso, ya se confirmen o no. Permiten seguir el avance comercial de una solicitud, desde el primer contacto con el cliente hasta la confirmación del viaje o el abandono del proyecto.
Una oportunidad está vinculada a un cliente (portador del proyecto) y a uno o varios contactos (interlocutores). Centraliza la información esencial del proyecto de viaje (destinos, fechas, duración, número de participantes, estado comercial) así como datos financieros previsionales, como el volumen de negocios potencial o probable y el margen estimado.
Objetivo
Crear, modificar y seguir oportunidades para estructurar el seguimiento comercial de proyectos de viaje y facilitar su transformación en viajes confirmados.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar oportunidades, ve a la pestaña Oportunidades, accesible desde el menú principal.
Paso a paso
Estos son los pasos para crear o modificar una oportunidad en la aplicación Caladeo:
- Abre la pestaña Oportunidades desde el menú principal.
- Haga clic en Nueva oportunidad o seleccione una oportunidad existente para modificarla.
- Complete la información de la oportunidad :
- Nombre de la oportunidad
- Importancia : haga clic en la estrella si la oportunidad es prioritaria
- Gestor : miembro de su equipo responsable del expediente
- Cliente : seleccione el promotor del proyecto
- Contacto : seleccione el interlocutor principal
- Información sobre el proyecto de viaje : destino(s), fecha de salida, duración, número de participantes, etc.
- Guarde los cambios.
Lo que sucede después en Caladeo
Una vez creada, la oportunidad permite hacer seguimiento de la evolución del proyecto de viaje. Puede entonces crear tantos presupuestos como sea necesario en pocos instantes. Estos presupuestos pueden ser presupuestadas rápidamente, luego transformadas en una o varias propuestas para enviar al contacto.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad y un presupuesto?
Una oportunidad corresponde a un proyecto de viaje en fase de prospección o negociación. Un presupuesto es la propuesta presupuestada y detallada presentada al cliente.
¿Puedo asociar varias oportunidades a un mismo cliente?
Sí. Un cliente puede estar vinculado a varias oportunidades, por ejemplo para diferentes proyectos o períodos de viaje.
Bueno saberlo
- Actualice regularmente el estado de las oportunidades para mantener una visión clara de su pipeline comercial.
- No dude en crear una oportunidad desde los primeros intercambios con un cliente, incluso si el proyecto aún está poco definido.
- Una oportunidad bien completada facilita la creación de presupuestos y mejora el seguimiento del desempeño comercial.
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