Context
Opportunitățile reprezintă proiectele de călătorie în curs, indiferent dacă ajung sau nu la o confirmare. Ele permit urmărirea avansului comercial al unei cereri, de la primul contact cu clientul până la confirmarea călătoriei sau abandonarea proiectului.
O oportunitate este atașată unui client (purtătorul proiectului) și unuia sau mai multor contacte (interlocutori). Ea centralizează informații esențiale ale proiectului de călătorie (destinații, date, durată, numărul de participanți, statut comercial) precum și date financiare previzionale, cum ar fi cifra de afaceri potențială sau probabilă și marja estimată.
Obiectiv
Crea, modifica și urmări oportunități pentru a structura urmărirea comercială a proiectelor de călătorie și pentru a facilita transformarea acestora în călătorii confirmate.
Unde găsești această funcționalitate ?
Pentru a crea, modifica sau șterge oportunități, accesează fila Opportunități, accesibilă din meniul principal.
Pas-cu-pas
Iată pașii pentru a crea sau modifica o oportunitate în aplicația Caladeo :
- Deschideți fila Opportunități din meniul principal.
- Faceți clic pe Noua oportunitate sau selectați o oportunitate existentă pentru a o modifica.
- Completați informațiile oportunității :
- Numele oportunității
- Importanță : faceți clic pe stea dacă oportunitatea este prioritară
- Manager : membru al echipei dvs. responsabil cu dosarul
- Client : selectați purtătorul proiectului
- Contact : selectați interlocutorul principal
- Informații despre proiectul de călătorie : destinație(ii), data plecării, durată, numărul de participanți, etc.
- Salvați modificările.
Ce se întâmplă în continuare în Caladeo
Odată creată, oportunitatea permite urmărirea evoluției proiectului de călătorie. Puteți apoi crea câte oferte sunt necesare în câteva momente. Aceste oferte pot fi bugetate rapid, apoi transformate într-una sau mai multe propuneri de trimis contactului.
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre o oportunitate și o ofertă?
O oportunitate corespunde unui proiect de călătorie în fază de prospectare sau negociere. O ofertă este propunerea chifrata și detaliată prezentată clientului.
Pot asocia mai multe oportunități aceluiași client ?
Da. Un client poate fi atribuit mai multor oportunități, de exemplu pentru diferite proiecte sau perioade de călătorie.
Bine de știut
- Actualizați regulat statutul oportunităților pentru a menține o viziune clară a pipelineului dvs. comercial.
- Nu ezitați să creați o oportunitate de la primele schimburi cu un client, chiar dacă proiectul este încă puțin definit.
- O oportunitate bine completată facilitează crearea ofertei și îmbunătățește urmărirea performanței comerciale.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?