Context
Clienții reprezintă persoanele sau grupurile pentru care organizați călătorii. Poate fi o persoană singură, un cuplu, o familie, un grup de prieteni, o întreprindere, o asociație, o instituție de învățământ sau orice altă organizație.
Un client corespunde purtătorului proiectului de călătorie. Fișa client centralizează informațiile administrative și de factură (adresa poștală, coordonatele, informații legale, etc.), utilizate la crearea ofertelor, contractelor și facturilor.
Un client poate fi asociat cu unul sau mai mulți contacti (persoane fizice), care sunt interlocutorii dosarului : responsabilul călătoriei, însoțitor, călători, etc.
Obiectiv
Crea, modifica și administra fișele de client pentru a centraliza informațiile de factură și a le asocia cu contacti, oportunități, oferte și călătorii.
Unde să găsesc această funcționalitate ?
Pentru a crea, modifica sau șterge clienți, accesați fila Clienți, disponibilă din meniul principal.
Dacă fila Clienți nu apare, înseamnă că nu aveți permisiunile necesare pentru a administra clienții. În acest caz, contactați un administrator al echipei dvs. pentru a vă ajusta permisiunile.
Pas cu pas
Iată pașii pentru a crea sau modifica un client în aplicația Caladeo :
- Deschideți fila Clienți din meniul principal.
- Faceți clic pe Client nou sau selectați un client existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile clientului :
- Tip de client (lista tipurilor de clienți este configurabilă)
- Gestionar al clientului : membru al echipei dvs. responsabil de dosar
- Statut client: Prospect sau Client
- Nume client
- Telefon client
- Adresa client
- Oraș
- Țară
- Departament / Regiune
- Cod poștal
- Salvați modificările.
Ce se întâmplă apoi în Caladeo
După creare, clientul poate fi asociat cu unul sau mai mulți contacti (interlocutori, călători, responsabili) și cu una sau mai multe oportunități.
Informațiile din fișa clientului sunt utilizate automat în documentele generate și servesc ca referință pentru facturare și urmărirea administrativă.
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre un client și un contact?
Un client este purtătorul proiectului de călătorie (persoană, grup sau structură). Un contact este o persoană fizică asociată clientului și care servește ca interlocutor pentru dosarul respectiv.
Pot asocia mai mulți contacti cu același client?
Da. Un client poate fi asociat cu mai mulți contacti (de exemplu un responsabil, un însoțitor și un contact contabil).
Bun de știut
- Creați o fișă clientului de îndată ce este identificat un proiect de călătorie, chiar dacă nu sunt cunoscuți încă toți contactii.
- Evitati crearea de duplicate de clienti (ex. : aceeasi familie sau aceeasi companie creata de mai multe ori).
- Distingerea dintre client (purtator al proiectului) / contact (interlocutor) faciliteaza gestionarea dosarelor, in special pentru calatoriile de grup.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?