Context
Contactele reprezintă persoane fizice cu care interacționați în cadrul activității dvs.: responsabil de călătorii în cadrul unei întreprinderi, președinte de asociație, călător sau orice alt interlocutor individual.
Un contact poate fi asociat unui client (întreprindere, asociație, grup de prieteni, etc.), care corespunde entității care poartă proiectul de călătorie. Această distincție permite gestionarea separată a informațiilor personale (contact) și a informațiilor administrative sau contractuale (client).
Fiecare contact centralizează informațiile personale și de comunicare necesare pentru urmărirea comercială și gestionarea ofertelor, propunerilor și călătoriilor.
Obiectiv
Crea, modifica și gestiona contacte (persoane fizice) pentru a centraliza informațiile acestora și pentru a le asocia clienților și ofertelor.
Unde găsiți această funcție?
Pentru a crea, modifica sau șterge contacte, accesați fila Contacte, accesibilă din meniul principal.
Dacă fila Contacte nu apare, aceasta înseamnă că nu aveți permisiunile necesare pentru a gestiona contactele. În acest caz, contactați un administrator al echipei dvs. pentru ca acesta să vă ajusteze permisiunile.
Pas cu pas
Iată etapele pentru a crea sau modifica un contact:
- Deschideți fila Contacte din meniul principal.
- Faceți clic pe Contact nou sau selectați un contact existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile contactului :
- Prenume
- Nume
- Gen
- Adresă e-mail
- Număr de telefon
- Adresă poștală
- Oraș
- Țară
- Departament / Regiune
- Cod poștal
- Înscriere la newsletter : indicați dacă contactul acceptă să primească comunicările dvs.
- Salvați contactul.
Ce se întâmplă în continuare în Caladeo
După creare, contactul poate fi asociat unui client (companie, asociație, grup de prieteni, etc.) și legat de una sau mai multe oferte de călătorie. Informațiile contactului sunt apoi utilizate automat în documentele generate, precum și pentru comunicări cu clientul.
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre un contact și un client ?
Un contact este o persoană fizică (interlocutor, călător, responsabil). Un client este o entitate (companie, asociație, grup de prieteni, etc.) care poartă proiectul de călătorie.
Pot asocia un contact la mai mulți clienți ?
Da, în funcție de organizarea dvs., același contact poate fi asociat mai multor clienți sau mai multor oferte.
Bine de știut
- Mențineți informațiile contactelor actualizate pentru a garanta calitatea comunicărilor și a documentelor generate.
- Respectați preferințele de comunicare ale contactelor, în special cu privire la trimiterea newsletter-elor.
- Distinția contact / client facilitează gestionarea administrativă și comercială a dosarelor complexe.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?