Contexto
Los contactos representan personas físicas con las que interactúa en el marco de su actividad: responsable de viajes dentro de una empresa, presidente de asociación, viajero u otro interlocutor individual.
Un contacto puede estar vinculado a un cliente (empresa, asociación, grupo de amigos, etc.), que corresponde a la entidad portadora del proyecto de viaje. Esta distinción permite gestionar por separado la información personal (contacto) y la información administrativa o contractual (cliente).
Cada contacto centraliza la información personal y de comunicación necesaria para el seguimiento comercial y la gestión de ofertas, presupuestos y viajes.
Objetivo
Crear, modificar y gestionar contactos (personas físicas) para centralizar su información y asociarlos a clientes y ofertas.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar contactos, diríjase a la pestaña Contactos, accesible desde el menú principal.
Si la pestaña Contactos no aparece, significa que no dispone de los derechos necesarios para gestionar contactos. En este caso, póngase en contacto con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
Paso a paso
Aquí están los pasos para crear o modificar un contacto:
- Abra la pestaña Contactos desde el menú principal.
- Haga clic en Nuevo contacto o seleccione un contacto existente para modificarlo.
- Rellene la información del contacto :
- Nombre
- Apellido
- Género
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Dirección postal
- Ciudad
- País
- Departamento / Región
- Código postal
- Inscripción al boletín informativo : indique si el contacto acepta recibir sus comunicaciones
- Guarde el contacto.
Lo que sucede a continuación en Caladeo
Una vez creado, el contacto puede vincularse a un cliente (empresa, asociación, grupo de amigos, etc.) y asociarse a una o varias ofertas de viaje. La información del contacto se utiliza automáticamente en los documentos generados así como para las comunicaciones con el cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un contacto y un cliente?
Un contacto es una persona física (interlocutor, viajero, responsable). Un cliente es una entidad (empresa, asociación, grupo de amigos, etc.) que lleva a cabo el proyecto de viaje.
¿Puedo vincular un contacto a varios clientes?
Sí, según su organización, un mismo contacto puede vincularse a varios clientes o a varias ofertas.
Bueno saberlo
- Mantenga la información de los contactos actualizada para garantizar la calidad de los intercambios y los documentos generados.
- Respete las preferencias de comunicación de los contactos, especialmente en lo que respecta al envío de boletines informativos.
- La distinción contacto / cliente facilita la gestión administrativa y comercial de los expedientes complejos.
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