Contexto
Los clientes representan las personas o grupos para los que organiza viajes. Pueden ser una persona individual, una pareja, una familia, un grupo de amigos, una empresa, una asociación, un centro educativo u otra organización.
Un cliente corresponde al promotor del proyecto de viaje. La ficha de cliente centraliza la información administrativa y de facturación (dirección postal, datos de contacto, información legal, etc.), utilizada al crear presupuestos, contratos y facturas.
Un cliente puede estar asociado a uno o varios contactos (personas físicas), que son los interlocutores del expediente: responsable del viaje, acompañante, viajeros, etc.
Objetivo
Crear, modificar y gestionar fichas de clientes para centralizar la información de facturación y asociarlas a contactos, oportunidades, ofertas y viajes.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar clientes, diríjase a la pestaña Clientes, accesible desde el menú principal.
Si la pestaña Clientes no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para gestionar clientes. En este caso, contacte con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
Paso a paso
Estos son los pasos para crear o modificar un cliente en la aplicación Caladeo:
- Abra la pestaña Clientes desde el menú principal.
- Haga clic en Nuevo cliente o seleccione un cliente existente para modificarlo.
- Rellene la información del cliente :
- Tipo de cliente (la lista de tipos de clientes es configurable)
- Gestor del cliente : miembro de su equipo encargado del expediente
- Estado del cliente: Prospecto o Cliente
- Nombre del cliente
- Teléfono del cliente
- Dirección del cliente
- Ciudad
- País
- Departamento / Región
- Código postal
- Guarde los cambios.
Lo que sucede a continuación en Caladeo
Una vez creado, el cliente puede asociarse a uno o varios contactos (interlocutores, viajeros, responsables) así como a una o varias oportunidades.
La información de la ficha del cliente se utiliza automáticamente en los documentos generados y sirve como referencia para la facturación y el seguimiento administrativo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un contacto?
Un cliente es el portador del proyecto de viaje (persona, grupo o estructura). Un contacto es una persona física asociada al cliente y que sirve de interlocutor para el expediente.
¿Puedo asociar varios contactos a un mismo cliente?
Sí. Un cliente puede asociarse a varios contactos (por ejemplo un responsable, un acompañante y un contacto contable).
Bueno saberlo
- Cree una ficha de cliente tan pronto como se identifique un proyecto de viaje, aunque no se conozcan todos los contactos.
- Evite crear duplicados de clientes (por ejemplo: misma familia o misma empresa creada varias veces).
- La distinción cliente (titular del proyecto) / contacto (interlocutor) facilita la gestión de expedientes, especialmente para viajes en grupo.
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