Contexto
Las tareas permiten organizar y realizar un seguimiento de las acciones a realizar en el marco de la gestión de sus proyectos de viaje : seguimiento de un cliente, preparación de un presupuesto, confirmación de una opción, seguimiento administrativo, etc.
Están asociadas a las oportunidades y contribuyen a una mejor organización del trabajo así como al respeto de los plazos.
Objetivo
Crear, planificar y realizar un seguimiento de las tareas para no olvidar nada y garantizar un seguimiento eficaz de los proyectos de viaje.
Las tareas prioritarias (retrasadas, a realizar hoy o próximamente) son visibles automáticamente en el panel operacional.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
La creación, modificación y consulta de las tareas de una oportunidad se realiza a través de la pestaña Tareas (segundo icono en la columna izquierda de la oportunidad).
Las tareas retrasadas, a realizar hoy o próximas también son visibles directamente desde el panel operacional.
Desde la vista pipeline de las oportunidades, puede consultar las tareas asociadas a cada oportunidad así como su fecha de vencimiento gracias a un código de colores:
- 🔴 Rojo: tareas retrasadas
- 🟠 Naranja: tareas a realizar hoy
- 🔵 Azul: tareas a realizar próximamente
- 🟢 Verde: tareas a realizar más tarde
Paso a paso
Estos son los pasos para crear o modificar una tarea en la aplicación Caladeo:
- Abra la oportunidad en la que desea agregar o modificar una tarea.
- Haga clic en la pestaña Tareas en la columna izquierda de la oportunidad (segundo icono desde arriba).
- Haga clic en Agregar una tarea, o en los tres puntos (…) al lado de una tarea existente para modificarla o eliminarla.
- Rellene la información de la tarea:
- Nombre de la tarea
- Descripción (opcional)
- Fecha de vencimiento
- Guardar los cambios
Una vez realizada la tarea, puede cerrarla haciendo clic en el círculo situado a la izquierda de su nombre. Entonces ya no aparecerá en el panel operacional ni en la vista pipeline de las oportunidades.
Lo que sucede después en Caladeo
Una vez creada la tarea, aparece automáticamente en la vista pipeline de las oportunidades así como en el panel operacional, en función de su fecha de vencimiento.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar o reprogramar una tarea?
Sí. La información de una tarea puede modificarse en cualquier momento (fecha de vencimiento, nombre, descripción).
¿Es posible agregar varias tareas a una oportunidad?
Sí. Puede agregar tantas tareas como sea necesario a la misma oportunidad.
Bueno saberlo
- Planifique sus tareas con fechas de vencimiento realistas para optimizar su organización.
- Es posible configurar tareas automáticas que se crearán con cada cambio de estado de una oportunidad (Consulte la página Configurar tareas automáticas)
- Cierre únicamente las tareas realmente terminadas para mantener una visión confiable de su actividad.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?