Crearea unei oferte de călătorie

Context

O ofertă de călătorie corespunde propunerii personalizate adresate unui client în cadrul proiectului său de călătorie. Aceasta grupează toate elementele proiectului (itinerar, date, participanți, prestații și buget) și permite generarea unei propunere clară și detaliată.

Obiectiv

Crea o ofertă de călătorie dintr-o oportunitate, personalizează-o conform nevoilor clientului și generează o propunere gata de trimitere.

Unde se găsește această funcționalitate?

Crearea unei oferte se efectuează direct din oportunitate, făcând clic pe Adăugare ofertă.

Crea o ofertă din oportunitate

1. Deschideți oportunitatea în cauză.
2. Faceți clic pe Adăugare ofertă.
3. Alegeți una dintre cele trei metode de creare :
   • Creați o ofertă de la zero
   • Creați o ofertă preluând o călătorie (șablon itinerariu)
   • Creați o ofertă preluând o oferta existentă
4. Dacă creați o ofertă pe baza unei călătorii sau a unei oferte, selectați pe cel care se apropie cel mai mult de proiectul clientului.
5. Faceți clic pe butonul Atașați ofertele selectate.

👉 Oferta este apoi creată și atașată oportunității.

Construiți și ajustați itinerariul

1. Construiți, modificați și verificați itinerariul de călătorie :
   • zboruri
   • transporturi
   • cazări
   • program
2. Ajustați etapele și produsele dacă este necesar pentru a corespunde precis proiectului clientului.
3. Adăugați una sau mai multe reduceri dacă este cazul.
4. Verificați că asigurările propuse corespund proiectului de călătorie.
5. Controlați calendarul de plată (planificarea plăților).

👉 Bugetarea automată a ofertei este calculată instantaneu. Puteți găsi detaliile calculelor în fila Detaliu financiar a ofertei.

Generați propunerea

1. Faceți clic pe fila Generarea propunerii.
2. Completați informațiile necesare personalizării propunerii:
   • Tipul de cazare (ex. : hotel, pensiune, lodge, etc.)
   • Tipul de transport (ex. : avion, tren, autocar, transport privat, etc.)
   • Tipul de alimentație (ex. : mic-dejun inclus, demipensiune, pensiune completă, etc.)
   • Paragrafe personalizabile
     • Adăugați sau modificați texte specifice care vor apărea în propunere
     • Aceste paragrafe permit adaptarea discursului comercial sau adăugarea de informații suplimentare
3. Alegeți modul de imprimare al propunerii:
   • PDF
   • Propunere online
4. Generați propunerea.

👉 Propunerea este gata să fie consultată, descărcată sau trimisă clientului, în funcție de modul ales.

Ce se întâmplă apoi în Caladeo

Oferta poate fi actualizată în orice moment atât timp cât nu este acceptată. Odată ce propunerea este acceptată de client, oferta poate trece la statusul Acceptat, permițând apoi facturarea și urmărirea financiară.

Întrebări frecvente

Pot crea mai multe oferte pentru aceeași oportunitate?

Da. O oportunitate poate conține mai multe oferte pentru a propune diferite variante clientului. Cu toate acestea, o singură ofertă va putea fi acceptată.

Pot modifica o ofertă după generarea propunerii?

Da. Atâta timp cât oferta nu este acceptată, aceasta poate fi modificată. O noua propunere poate fi apoi generat.

Bun de știut

• Utilizați reluarea unei călătorii sau a unei oferte pentru a economisi timp pe proiecte similare.
• Verificați sistematic datele și numărul de participanți înainte de a trimite o propunere.
• Chiar și după bugetarea automată, puteți ajusta bugetul manual dacă este necesar.