Context
Caladeo permite crearea și emiterea de facturi clienți pe baza unei oferte acceptate, pentru a facturaegaligclar sumele legate de un proiect de călătorie (avans, sold, suplimente, note de credit etc.), pe baza informațiilor clientului și a serviciilor validate.
Obiectiv
Crearea și emiterea unei facturi clientului pe baza unei oferte acceptate, folosind informațiile clientului și serviciile de facturat.
Unde găsesc această funcționalitate?
Crearea facturilor se efectuează dintr-o ofertă acceptată, în fila Financiar.
Pentru a putea crea o factură, oportunitatea trebuie să conțină cel puțin o ofertă cu statutul Acceptat și informațiile clientului trebuie să fie corect completate.
Pas cu pas
Iată pașii pentru a crea o factură client în aplicația Caladeo:
- Deschideți oportunitatea, apoi accesați oferta cu statutul Acceptat.
- Accesați fila Financiar a ofertei.
- În secțiunea Vânzări, faceți clic pe Creați o vânzare.
- Completați informațiile vânzării:
- Nume vânzare (ex: Avans la rezervare, Supliment bagaj cală, Sold călătorie etc.)
- Valoare verificare: (suma estimativă a vânzării)
- Salvați vânzarea.
- Verificați apoi secțiunea Detalii client: Informațiile sunt completate automat din fișa client, dar le puteți modifica dacă este necesar.
- Detaliați serviciile deFacturat :
- Descriere
- Cantitate
- Preț unitar
- Salvați modificările.
👉 Previzualizați factura
Odată ce toate informațiile sunt completate și verificate, faceți clic pe fila PDF (în partea dreaptă sus a ecranului) pentru a vizualiza factura în proiect înainte de emitere.
👉 Emiteți factura
După verificarea conținutului și reprezentării facturii, o puteți emite definitiv alegând tipul de factură: Factură pro forma, factură de acont, factură de sold, factură de aviz. Odată ce factura este validată, o puteți descărca oricând prin fila PDF.
Întrebări frecvente
Pot crea mai multe facturi pentru aceeași ofertă?
Da. Puteți crea mai multe facturi pentru aceeași ofertă (acont, sold, aviz, etc.).
Pot modifica o factură după emiterea ei?
Odată emisă o factură, aceasta nu mai poate fi modificată. În caz de eroare, se recomandă emiterea unei facturi de aviz.
Bine de știut
- Verificați sistematic informațiile clientului înainte de a emite o factură.
- Utilizați nume de vânzări explicite pentru a facilita urmărirea contabilă.
- O factură poate fi creată doar dacă oferta are statusul Acceptat.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?