Contexto
Caladeo permite crear y emitir facturas clientes a partir de un presupuesto aceptado, para facturar claramente los montos relacionados con un proyecto de viaje (depósito, saldo, suplementos, notas de crédito, etc.), apoyándose en la información del cliente y los servicios validados.
Objetivo
Crear y emitir una factura cliente a partir de un presupuesto aceptado, apoyándose en la información del cliente y los servicios a facturar.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
La creación de facturas se realiza desde un presupuesto aceptado, en la pestaña Financiero.
Para poder crear una factura, la oportunidad debe contener al menos un presupuesto con el estado Aceptado y la información del cliente debe estar correctamente completada.
Paso a paso
Estos son los pasos para crear una factura cliente en la aplicación Caladeo:
- Abra la oportunidad y acceda al presupuesto con el estado Aceptado.
- Diríjase a la pestaña Financiero del presupuesto.
- En la sección Venta, haga clic en Crear una venta.
- Complete la información de la venta :
- Nombre de la venta (ej.: Depósito a la reserva, Suplemento equipaje facturado, Saldo del viaje, etc.)
- Valor de verificación: (el monto estimado de la venta)
- Guarde la venta.
- Verifique luego la sección Detalles del cliente: La información se completa automáticamente desde la ficha del cliente pero puede modificarla si es necesario.
- Detalle los servicios a facturar :
- Descripción
- Cantidad
- Precio unitario
- Guarde los cambios.
👉 Vista previa de la factura
Una vez que toda la información esté completa y verificada, haga clic en la pestaña PDF (en la parte superior derecha de la pantalla) para visualizar la factura en borrador antes de su emisión.
👉 Emitir la factura
Después de verificar el contenido y la presentación de la factura, puede emitirla definitivamente eligiendo el tipo de factura : Factura pro forma, factura de anticipo, factura de saldo, factura de nota de crédito. Una vez validada la factura, puede descargarla en cualquier momento a través de la pestaña PDF.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varias facturas para la misma oferta?
Sí. Puede crear varias facturas para la misma oferta (anticipo, saldo, nota de crédito, etc.).
¿Puedo modificar una factura después de su emisión?
Una vez emitida una factura, no se puede modificar. En caso de error, se recomienda emitir una factura de nota de crédito.
Bueno saberlo
- Verifique sistemáticamente la información del cliente antes de emitir una factura.
- Utilice nombres de ventas explícitos para facilitar el seguimiento contable.
- Una factura solo se puede crear si la oferta tiene el estado Aceptado.
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