Registrar una factura de cliente

Contexto

Caladeo permite registrar y seguir las facturas de cliente vinculadas a un proyecto de viaje (anticipo, saldo, suplementos, abonos, etc.). Las facturas se emiten con su herramienta de facturación habitual y luego se vinculan a una venta en Caladeo.

Así dispone, para cada oferta aceptada, de los importes facturados, los vencimientos y el estado de los cobros, en el mismo lugar que las compras a proveedores. Esto facilita el seguimiento financiero del expediente.

Objetivo

Registrar las facturas de cliente de una oferta aceptada, seguir su cobro e identificar fácilmente el saldo pendiente del cliente.

¿Dónde encontrar esta funcionalidad?

El registro de las facturas de cliente se realiza desde una oferta aceptada, en la pestaña Financiero.

Para poder crear una venta, la oportunidad debe contener al menos una oferta con estado Aceptada y la información del cliente debe estar correctamente cumplimentada.

Paso a paso

Estos son los pasos para registrar una factura de cliente en la aplicación Caladeo:

1. Abra la oportunidad y acceda a la oferta con estado Aceptada.
2. Vaya a la pestaña Financiero de la oferta.
3. En la sección Venta, haga clic en Crear una venta.
4. Cumplimente la información de la venta:
   • Nombre de la venta (p. ej.: Anticipo en la reserva, Suplemento equipaje facturado, Saldo del viaje, etc.)
   • Valor de verificación: el importe total esperado para esta venta
5. Guarde la venta.
6. Compruebe la sección Datos del cliente: la información se rellena desde la ficha del cliente y puede ajustarla si es necesario.

➕ Añadir una factura de cliente

Una vez creada la venta, vincule la o las facturas emitidas desde su herramienta de facturación:

1. Haga clic en Añadir una factura.
2. Cumplimente la información de la factura:
   • Número de factura
   • Fecha de la factura
   • Importe de la factura
   • Fecha de vencimiento
3. Adjunte el PDF de la factura.
4. Guarde los cambios.

👉 Es posible añadir una o varias facturas a una misma venta (por ejemplo, factura de anticipo y después factura de saldo).

💳 Registrar los cobros

Cuando el cliente paga la o las facturas:

1. Añada uno o varios cobros a la venta.
2. Cumplimente la información del pago:
   • Fecha del pago
   • Importe cobrado
   • Método de pago
3. Guarde el pago.

Qué ocurre después en Caladeo

Cuando la suma de los cobros es igual a la suma de las facturas y coincide con el valor de verificación de la venta, esta se marca automáticamente como Completa.

Así se identifican rápidamente los expedientes totalmente cobrados y aquellos con saldo pendiente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo registrar varias facturas para una misma oferta?

Sí. Una misma venta puede contener varias facturas (anticipo, saldo, suplemento, abono) y puede crear varias ventas en una oferta.

¿Caladeo genera la factura?

No. La factura la emite su herramienta de facturación o contabilidad, con su propia numeración. Caladeo conserva su referencia, importe, vencimiento y PDF, y sigue su cobro.

¿Qué hacer si una factura registrada contiene un error?

Corrija los datos introducidos mientras la venta no esté completa. Si la propia factura es errónea, emita un abono en su herramienta de facturación y regístrelo como una factura adicional con importe negativo.

Bueno saberlo

• Compruebe que el valor de verificación coincide con el total esperado para la venta.
• Utilice nombres de venta explícitos para facilitar el seguimiento contable.
• Adjuntar el PDF de cada factura centraliza todos los documentos del expediente en un mismo lugar.
• El estado Completa facilita el seguimiento de los expedientes ya cobrados.