Contexto
La configuración de su agencia permite introducir la información legal, administrativa y de contacto de su empresa. Esta información se utiliza en toda la plataforma, especialmente al generar presupuestos y facturas.
Una configuración completa y actualizada contribuye a la coherencia de los documentos, a una comunicación profesional con sus clientes y a una gestión administrativa simplificada.
Objetivo
Registrar y mantener actualizadas las informaciones de su agencia para que se utilicen automáticamente en los documentos comerciales y administrativos generados por Caladeo.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para configurar la información de su agencia, vaya al menú Parámetros, luego a Parámetros de la empresa.
Si el menú Parámetros no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para gestionar los parámetros de su agencia. En este caso, contacte a un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
Paso a paso
Aquí están los pasos para configurar la información de su agencia:
- Abra el menú Parámetros desde la navegación principal.
- Acceda a Parámetros de la empresa.
- Complete la información de su agencia :
- Nombre de la empresa
- Número de identificación
- Número de IVA
- Logo de la agencia
- Dirección
- Ciudad
- Región
- País
- Código postal
- Persona de contacto
- Teléfono de contacto
- Dirección de correo electrónico de contacto
- Complete la información bancaria :
- Posibilidad de añadir uno o varios bancos
- Nombre del banco
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Guarde los cambios.
👉 La información bancaria que ingrese aparecerá automáticamente en las facturas generadas por la aplicación Caladeo.
Lo que sucede a continuación en Caladeo
La información de su agencia se utiliza automáticamente en los documentos generados (presupuestos, facturas). El logo, los datos de contacto y la información bancaria aparecen según la configuración de sus documentos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar la información de mi agencia en cualquier momento?
Sí. La información de su agencia se puede modificar en cualquier momento desde los parámetros de la empresa.
Bueno saberlo
- Verifique regularmente la información de su agencia para asegurarse de que los documentos enviados a los clientes estén actualizados.
- Asegúrese de que el número de identificación y el número de IVA se completen correctamente para evitar errores administrativos.
- Utilice un logo de buena calidad para una presentación profesional en sus presupuestos y facturas.
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