Context
Configurarea agenției dvs. permite introducerea informațiilor legale, administrative și de contact ale companiei dvs. Aceste informații sunt utilizate pe întreaga platformă, în special la generarea cotelor și facturilor.
Un parametraj complet și actualizat contribuie la coerența documentelor, la o comunicare profesională cu clienții dumneavoastră și la o gestionare administrativă simplificată.
Obiectiv
Completați și mențineți actualizate informațiile agenției dumneavoastră pentru ca acestea să fie utilizate automat în documentele comerciale și administrative generate de Caladeo.
Unde găsiți această funcționalitate ?
Pentru a parametra informațiile agenției dumneavoastră, accesați meniul Parametri, apoi Parametri companiei.
Dacă meniul Parametri nu apare, aceasta înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona parametrii agenției dumneavoastră. În acest caz, contactați un administrator din echipa dumneavoastră pentru ca acesta să vă ajusteze permisiunile.
Pas cu pas
Iată etapele pentru a parametra informațiile agenției dumneavoastră :
- Deschideți meniul Parametri din navigarea principală.
- Accesați Parametri companiei.
- Completați informațiile agenției dvs.:
- Numele companiei
- Numărul de identificare
- Numărul de TVA
- Logo-ul agenției
- Adresa
- Oraș
- Regiune
- Țară
- Cod poștal
- Persoană de contact
- Numărul de telefon de contact
- Adresa de e-mail de contact
- Completați informațiile bancare:
- Posibilitatea de a adăuga una sau mai multe bănci
- Numele băncii
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Salvați modificările.
👉 Informațiile bancare completate vor apărea automat pe facturile generate de aplicația Caladeo.
Ce se întâmplă în continuare în Caladeo
Informațiile agenției dvs. sunt utilizate automat în documentele generate (oferte, facturi). Logo-ul, coordonatele și informațiile bancare apar în funcție de configurația documentelor dvs.
Întrebări frecvente
Pot modifica informațiile agenției mele în orice moment?
Da. Informațiile agenției dvs. pot fi modificate în orice moment din setările companiei.
Bun de știut
- Verificați regulat informațiile agenției dvs. pentru a vă asigura că documentele trimise clienților sunt actuale.
- Asigurați-vă că numărul de identificare și numărul de TVA sunt completate corect pentru a evita orice eroare administrativă.
- Utilizați un logo de bună calitate pentru o prezentare profesională pe ofertele și facturile dvs.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?