Contexto
Los viajes constituyen el corazón de su catálogo. Se trata de modelos de itinerarios estándar en los que se basa para construir sus ofertas a clientes.
Un viaje se compone de etapas (días, alojamientos, vuelos…). Al crear un presupuesto, estos viajes pueden adaptarse fácilmente: adición o eliminación de días, modificación de etapas, ajuste del número de participantes, etc.
Este enfoque le permite crear propuestas personalizadas rápidamente, mientras se beneficia de una presupuestación automática.
Objetivo
Crear y mantener viajes (modelos de itinerarios) reutilizables para acelerar la creación de propuestas personalizadas, con presupuestación automática y un ahorro de tiempo significativo.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar viajes, vaya a la pestaña Viajes. Aquí encontrará la lista de viajes existentes y podrá gestionarlos fácilmente.
Si la pestaña Viajes no aparece, significa que no tiene los permisos necesarios para gestionar viajes. En este caso, contacte a la persona de su equipo con permisos de administrador para que pueda ajustar sus permisos.
Paso a paso
Estos son los pasos para crear o modificar un viaje:
- Abra la pestaña Viajes en la sección Catálogo del menú.
- Seleccione un viaje existente para modificarlo o haga clic en Nuevo viaje para crear uno nuevo.
- Complete o verifique la información del viaje :
- Nombre : nombre del viaje.
- Gestor : seleccione el usuario al que pertenece el viaje.
- Guarde los cambios.
- Añada o modifique el presupuesto asociado al viaje haciendo clic en el botón Asociar un presupuesto o directamente en el presupuesto asociado.
- Si añade un presupuesto, tendrá la posibilidad de :
- retomar la información de un viaje existente,
- retomar un presupuesto existente,
- crear un presupuesto desde cero.
- Una vez asociado el presupuesto, puede modificar los elementos del viaje a su conveniencia (Consulte la página “Modificar un presupuesto de viaje“).
- Una vez actualizado el presupuesto de viaje, podrá reutilizarla para hacer propuestas tarifarias a sus clientes.
Bueno saberlo
- Actualice regularmente su catálogo de viajes.
- Utilice nombres de viajes descriptivos para facilitar la búsqueda en Caladeo.
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