Configurar seguros
🧠Contexto
Los seguros permiten ofrecer a sus clientes coberturas adicionales al reservar su viaje (seguro de cancelación, multirriesgo, asistencia, etc.).
Pueden integrarse directamente en los presupuestos para que sean calculados automáticamente y se presenten de forma clara al cliente. Una configuración precisa de los seguros garantiza una tarificación fiable, una buena comprensión de las opciones ofrecidas y una gestión simplificada de la venta de seguros.
🎯 Objetivo
Crear y configurar seguros reutilizables para poder incluirlos fácilmente en los presupuestos y automatizar su presupuestación.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar seguros, acceda al menú Configuración y, a continuación, a la pestaña Seguros.
Si el menú Configuración no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar la configuración de su espacio Caladeo. En ese caso, contacte con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos o realice las modificaciones por usted.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para configurar los seguros ofrecidos por su agencia de viajes:
- Abra el menú Configuración desde la navegación principal.
- Acceda a la pestaña Seguros.
- Haga clic en Añadir seguro para crear uno nuevo o seleccione un seguro existente para modificarlo.
- Complete la información del seguro:
- Nombre: nombre del seguro (ej.: Seguro de cancelación, Seguro multirriesgo, Seguro de asistencia)
- Tipo de seguro: porcentaje o importe fijo
- Valor del seguro
- Seguro por defecto: indique si el seguro debe añadirse automáticamente a todos los nuevos presupuestos
- Descripción del seguro: esta descripción se añadirá automáticamente a cada presupuesto que incluya este seguro
- Guarde el seguro.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Al crear un presupuesto, los seguros definidos como seguros por defecto se añaden automáticamente. El cliente puede elegir el seguro que mejor se adapte a sus necesidades o decidir no contratar ninguno.
Los importes de los seguros se calculan automáticamente según las reglas definidas. Los seguros pueden añadirse, eliminarse o modificarse directamente en el presupuesto para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo ofrecer varios seguros para un mismo presupuesto?
Sí. Puede ofrecer varios seguros para un mismo presupuesto y permitir que el cliente seleccione el que prefiera.
⚠️ A tener en cuenta
- Utilice nombres de seguros claros y explícitos para facilitar su comprensión por parte de los clientes.
- Revise periódicamente la configuración de los seguros para asegurarse de que coincide con los contratos de sus aseguradoras.