Crear un presupuesto de viaje
🧠Contexto
Un presupuesto de viaje es la proposición personalizada presentada a un cliente en el marco de su proyecto de viaje. Reúne todos los elementos del proyecto (itinerario, fechas, participantes, servicios y costos) y permite generar una propuesta clara y detallada.
🎯 Objetivo
Crear un presupuesto de viaje desde una oportunidad, personalizarlo según las necesidades del cliente y generar una propuesta lista para enviar.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
La creación de un presupuesto se realiza directamente desde una oportunidad, haciendo clic en Añadir un presupuesto.
Crear un presupuesto desde la oportunidad
- Abra la oportunidad correspondiente.
- Haga clic en Añadir un presupuesto.
- Elija uno de los tres métodos de creación:
- Crear un presupuesto desde cero
- Crear un presupuesto a partir de un viaje (modelo de itinerario)
- Crear un presupuesto a partir de un presupuesto existente
- Si crea un presupuesto a partir de un viaje o presupuesto existente, seleccione el que más se acerque al proyecto del cliente.
- Haga clic en Adjuntar los presupuestos seleccionados.
👉 El presupuesto se crea y se vincula a la oportunidad.
Construir y ajustar el itinerario
- Construya, modifique y revise el itinerario del viaje:
- vuelos
- transportes
- alojamientos
- programa
- Ajuste las etapas y los productos si es necesario para que el proyecto coincida exactamente con las expectativas del cliente.
- Añada una o varias reducciones si corresponde..
- Verifique que los seguros propuestos se ajustan al proyecto de viaje.
- Revise el calendario de pagos.
👉 La presupuestación automática del presupuesto se calcula de forma instantánea. Puede consultar el detalle de los cálculos en la pestaña Detalle financiero del presupuesto.
Generar la propuesta
- Haga clic en la pestaña Generación de la propuesta.
- Complete la información necesaria para personalizar la propuesta:
- Tipo de alojamiento (ej.: hotel, casa rural, etc.)
- Tipo de transporte (ej.: avión, tren, autocar, transporte privado, etc.)
- Régimen de comidas (ej.: desayuno incluido, media pensión, pensión completa, etc.)
- Párrafos personalizables
- Añada o modifique los textos que aparecerán en la propuesta
- Estos párrafos permiten adaptar el discurso comercial o añadir información adicional
- Elija el formato de la propuesta:
- Propuesta en línea
- Genere la propuesta.
👉 La propuesta queda lista para ser consultada, descargada o enviada al cliente, según el formato elegido.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
El presupuesto puede actualizarse en cualquier momento mientras no haya sido aceptado. Una vez que el cliente acepta la propuesta, el presupuesto puede pasar al estado Aceptado, lo que permite la facturación y el seguimiento financiero.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varios presupuestos para una misma oportunidad?
Sí. Una oportunidad puede contener varios presupuestos para proponer diferentes alternativas al cliente. Sin embargo, solo un presupuesto puede ser aceptado.
¿Puedo modificar un presupuesto después de generar la propuesta?
Sí. Mientras el presupuesto no esté aceptado, puede modificarse y generarse una nueva propuesta.
⚠️ A tener en cuenta
- Reutilice viajes o presupuestos existentes para ahorrar tiempo en proyectos similares.
- Verifique siempre las fechas y el número de participantes antes de enviar una propuesta.
- Incluso con la presupuestación automática, puede ajustar el presupuesto manualmente si es necesario.