Configurar mi agencia
🧠Contexto
La configuración de su agencia le permite introducir la información legal, administrativa y de contacto de su empresa. Esta información se utiliza en toda la plataforma Caladeo, especialmente al generar propuestas y facturas.
Una configuración completa y actualizada garantiza la coherencia de los documentos, una comunicación profesional con los clientes y una gestión administrativa simplificada.
🎯 Objetivo
Introducir y mantener actualizada la información de su agencia para que se utilice automáticamente en los documentos comerciales y administrativos generados por Caladeo.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para configurar la información de su agencia, acceda al menú Configuración, luego a Configuración de la empresa.
Si el menú Configuración no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar la configuración de su agencia. En ese caso, contacte con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para configurar la información de su agencia:
- Abra el menú Configuración desde la navegación principal.
- Acceda a Configuración de la empresa.
- Introduzca la información de su agencia:
- Nombre de la empresa
- Número de identificación
- Número de IVA
- Logotipo de la agencia
- Dirección
- Ciudad
- Región
- País
- Código postal
- Persona de contacto
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico de contacto
- Introduzca la información bancaria:
- Posibilidad de añadir uno o varios bancos
- Nombre del banco
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Guarde los cambios.
👉 La información bancaria introducida aparecerá automáticamente en las facturas generadas por Caladeo.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
La información de su agencia se utiliza automáticamente en los documentos generados (propuestas, facturas). El logotipo, los datos de contacto y la información bancaria aparecen según la configuración de sus documentos.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar la información de mi agencia en cualquier momento?
Sí. La información de su agencia puede modificarse en cualquier momento desde la configuración de la empresa.
⚠️ A tener en cuenta
- Revise periódicamente la información de su agencia para asegurarse de que los documentos enviados a los clientes estén actualizados.
- Asegúrese de que el número de identificación y el número de IVA estén correctamente introducidos para evitar errores administrativos.
- Utilice un logotipo de buena calidad para una presentación profesional en sus propuestas y facturas.