Gestionar une ficha de cliente
🧠Contexto
Los clientes representan a las personas o grupos para los que organiza viajes. Puede tratarse de una persona sola, una pareja, una familia, un grupo de amigos, una empresa, una asociación, un centro educativo u otro tipo de organización.
Un cliente es el responsable del proyecto de viaje. La ficha de cliente centraliza la información administrativa y de facturación (dirección postal, datos de contacto, información legal, etc.), utilizada en la creación de presupuestos, contratos y facturas.
Un cliente puede estar asociado a uno o varios contactos (personas físicas), que actúan como interlocutores del expediente: responsable del viaje, acompañante, viajeros, etc.
🎯 Objetivo
Crear, modificar y gestionar fichas de clientes para centralizar la información de facturación y vincularla a contactos, oportunidades, presupuestos y viajes.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar clientes, acceda a la pestaña Clientes, disponible desde el menú principal.
Si la pestaña Clientes no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar clientes. En ese caso, contacte con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para crear o modificar un cliente en Caladeo:
- Abra la pestaña Clientes desde el menú principal.
- Haga clic en Nuevo cliente o seleccione un cliente existente para editarlo.
- Complete la información del cliente:
- Tipo de cliente (la lista de tipos es configurable)
- Responsable del cliente: miembro del equipo a cargo del expediente
- Estado del cliente: Prospecto o Cliente
- Nombre del cliente
- Teléfono del cliente
- Dirección del cliente
- Ciudad
- País
- Provincia / Región
- Código postal
- Guarde los cambios.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Una vez creado, el cliente puede vincularse a uno o varios contactos (interlocutores, viajeros, responsables) y a una o varias oportunidades.
La información de la ficha de cliente se utiliza automáticamente en los documentos generados y sirve como referencia para la facturación y el seguimiento administrativo.
❓Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un contacto?
Un cliente es el responsable del proyecto de viaje (persona, grupo u organización). Un contacto es una persona física asociada al cliente que actúa como interlocutor del expediente.
¿Puedo asociar varios contactos a un mismo cliente?
Sí. Un cliente puede estar asociado a varios contactos (por ejemplo, un responsable del proyecto, un acompañante y un contacto administrativo).
⚠️ A tener en cuenta
- Cree una ficha de cliente en cuanto se identifique un proyecto de viaje, incluso si aún no se conocen todos los contactos.
- Evite duplicar clientes (por ejemplo, la misma familia o empresa creada varias veces).
- La distinción cliente (responsable del proyecto) / contacto (interlocutor) facilita la gestión de expedientes, especialmente en viajes de grupo.