Gestionarea călătoriilor
🧠Context
Călătoriile reprezintă nucleul catalogului dvs. Acestea sunt modele standard de itinerarii pe care le utilizați ca bază pentru crearea ofertelor pentru clienți.
O călătorie este compusă din etape (zile, cazări, zboruri etc.). La crearea unei oferte, aceste călătorii pot fi adaptate cu ușurință: adăugarea sau eliminarea zilelor, modificarea etapelor, ajustarea numărului de participanți etc.
Această abordare vă permite să creați rapid oferte personalizate, beneficiind în același timp de bugetare automată.
🎯 Obiectiv
Crearea și menținerea unor călătorii reutilizabile (modele de itinerarii) pentru a accelera crearea ofertelor personalizate, cu bugetare automată și un câștig semnificativ de timp.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a crea, modifica sau șterge călătorii, accesați fila Călătorii. Aici veți găsi lista călătoriilor existente și le veți putea gestiona cu ușurință.
Dacă fila Călătorii nu este vizibilă, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru gestionarea călătoriilor. În acest caz, contactați o persoană din echipă care are drepturi de administrator pentru a vă putea ajusta permisiunile.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a crea sau modifica o călătorie:
- Deschideți fila Călătorii din secțiunea Catalog a meniului.
- Selectați o călătorie existentă pentru a o modifica sau faceți clic pe Călătorie nouă pentru a crea una nouă.
- Completați sau verificați informațiile călătoriei:
- Nume: numele călătoriei
- Responsabil: selectați utilizatorul responsabil de călătorie
- Salvați modificările.
- Adăugați sau modificați oferta asociată călătoriei făcând clic pe Asociați o ofertă sau direct pe oferta asociată.
- La adăugarea unei oferte, aveți posibilitatea de a:
- Prelua informațiile dintr-o călătorie existentă
- Prelua un deviz existent
- Crea o ofertă de la zero
- După asocierea ofertei, puteți modifica elementele călătoriei în funcție de nevoi (consultați pagina „Modificarea unei oferte de călătorie”).
- După actualizarea ofertei de călătorie, aceasta poate fi reutilizată pentru a crea oferte tarifare pentru clienți.
⚠️ De reținut
- Actualizați periodic catalogul de călătorii.
- Folosiți denumiri clare și descriptive pentru călătorii, pentru a facilita căutarea în Caladeo.