Gestionarea unei oportunități
🧠Context
Oportunitățile reprezintă proiectele de călătorie aflate în desfășurare, indiferent dacă acestea duc sau nu la o confirmare. Ele permit urmărirea evoluției comerciale a unei solicitări, de la primul contact cu clientul până la confirmarea călătoriei sau abandonarea proiectului.
O oportunitate este asociată unui client (inițiatorul proiectului) și unuia sau mai multor contacte (interlocutori). Aceasta centralizează informațiile esențiale ale proiectului de călătorie (destinații, date, durată, număr de participanți, status comercial), precum și date financiare estimative, cum ar fi cifra de afaceri potențială sau probabilă și marja estimată.
🎯 Obiectiv
Crearea, modificarea și urmărirea oportunităților pentru a structura urmărirea comercială a proiectelor de călătorie și pentru a facilita transformarea acestora în călătorii confirmate.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a crea, modifica sau șterge oportunități, accesați fila Oportunități, disponibilă din meniul principal.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a crea sau modifica o oportunitate în Caladeo:
- Deschideți fila Oportunități din meniul principal.
- Faceți clic pe Oportunitate nouă sau selectați o oportunitate existentă pentru a o modifica.
- Completați informațiile oportunității:
- Numele oportunității
- Prioritate: faceți clic pe stea dacă oportunitatea este prioritară
- Responsabil: membrul echipei responsabil de dosar
- Client: selectați inițiatorul proiectului
- Contact: selectați interlocutorul principal
- Informații despre proiectul de călătorie: destinație/destinații, data plecării, durată, număr de participanți etc.
- Salvați modificările.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
După creare, oportunitatea permite urmărirea evoluției proiectului de călătorie. Puteți crea rapid oricâte oferte sunt necesare. Acestea pot fi bugetate rapid și apoi transformate în una sau mai multe propuneri pentru a fi trimise contactului.
❓Întrebări frecvente
Care este diferența dintre o oportunitate și o ofertă?
O oportunitate corespunde unui proiect de călătorie aflat în faza de prospectare sau negociere. O ofertă este propunerea detaliată și evaluată financiar prezentată clientului.
Pot asocia mai multe oportunități aceluiași client?
Da. Un client poate fi asociat mai multor oportunități, de exemplu pentru proiecte sau perioade de călătorie diferite.
⚠️ De reținut
- Actualizați regulat statusul oportunităților pentru a păstra o imagine clară asupra pipeline-ului de vânzări.
- Nu ezitați să creați o oportunitate încă de la primele discuții cu un client, chiar dacă proiectul nu este încă bine definit.
- O oportunitate completată corect facilitează crearea ofertelor și îmbunătățește urmărirea performanței comerciale.