Configurarea agenției mele
🧠Context
Configurarea agenției permite introducerea informațiilor legale, administrative și de contact ale companiei dvs. Aceste informații sunt utilizate în întreaga platformă Caladeo, în special la generarea propunerilor și a facturilor.
Un set de informații complet și actualizat contribuie la coerența documentelor, la o comunicare profesională cu clienții și la simplificarea gestionării administrative.
🎯 Obiectiv
Introducerea și menținerea actualizată a informațiilor agenției, astfel încât acestea să fie utilizate automat în documentele comerciale și administrative generate de Caladeo.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a configura informațiile agenției, accesați meniul Setări, apoi Setări companie.
Dacă meniul Setări nu este afișat, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona setările agenției. În acest caz, contactați un administrator din echipă pentru ajustarea permisiunilor.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a configura informațiile agenției:
- Deschideți meniul Setări din navigarea principală.
- Accesați Setări companie.
- Introduceți informațiile agenției:
- Denumirea companiei
- Număr de identificare
- Număr de TVA
- Logo-ul agenției
- Adresă
- Oraș
- Regiune
- Țară
- Cod poștal
- Persoană de contact
- Telefon de contact
- Adresă de e-mail de contact
- Introduceți informațiile bancare:
- Posibilitatea de a adăuga una sau mai multe bănci
- Denumirea băncii
- IBAN
- SWIFT / BIC
- Salvați modificările.
👉 Informațiile bancare introduse vor apărea automat pe facturile generate de Caladeo.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
Informațiile agenției sunt utilizate automat în documentele generate (propuneri, facturi). Logo-ul, datele de contact și informațiile bancare apar în funcție de configurarea documentelor.
❓Întrebări frecvente
Pot modifica informațiile agenției mele oricând?
Da. Informațiile agenției pot fi modificate în orice moment din setările companiei.
⚠️ De reținut
- Verificați periodic informațiile agenției pentru a vă asigura că documentele trimise clienților sunt actualizate.
- Asigurați-vă că numărul de identificare și numărul de TVA sunt completate corect pentru a evita erori administrative.
- Folosiți un logo de bună calitate pentru o prezentare profesională pe propuneri și facturi.