Gestionarea task-urilor
🧠Context
Task-urile permit organizarea și urmărirea acțiunilor de realizat în gestionarea proiectelor de călătorie: relansarea unui client, pregătirea unei propuneri, confirmarea unei opțiuni, urmărire administrativă etc.
Acestea sunt asociate oportunităților și contribuie la o mai bună organizare a muncii și la respectarea termenelor limită.
🎯 Obiectiv
Crearea, planificarea și urmărirea task-urilor pentru a nu omite nicio acțiune și pentru a asigura un follow-up eficient al proiectelor de călătorie.
Task-urile prioritare (restante, de realizat astăzi sau în curând) sunt afișate automat în tabloul de bord operațional.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Crearea, modificarea și consultarea task-urilor unei oportunități se face din fila Task-uri (a doua pictogramă din coloana stângă a oportunității).
Task-urile restante, cele de realizat astăzi sau în perioada următoare sunt vizibile și direct din tabloul de bord operațional.
Din vizualizarea pipeline-ului oportunităților, puteți vedea task-urile asociate fiecărei oportunități și termenul acestora printr-un cod de culori:
- 🔴 Roșu: task-uri restante
- 🟠 Portocaliu: task-uri de realizat astăzi
- 🔵 Albastru: task-uri de realizat în curând
- 🟢 Verde: task-uri programate pentru mai târziu
🛠️ Pas cu pas
Voici les étapes pour créer ou modifier une tâche daUrmați pașii de mai jos pentru a crea sau modifica un task în Caladeo:
- Deschideți oportunitatea pentru care doriți să adăugați sau să modificați un task.
- Faceți clic pe fila Task-uri din coloana stângă a oportunității (a doua pictogramă de sus).
- Faceți clic pe Adăugare task sau pe cele trei puncte (…) de lângă un task existent pentru a-l modifica sau șterge.
- Completați informațiile task-ului:
- Denumirea task-ului
- Descriere (opțional)
- Data scadentă
- Salvați modificările.
După finalizarea task-ului, îl puteți închide făcând clic pe cercul din stânga denumirii. Acesta nu va mai apărea în tabloul de bord operațional și nici în vizualizarea pipeline-ului oportunităților.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
După creare, task-ul apare automat în vizualizarea pipeline-ului oportunităților și în tabloul de bord operațional, în funcție de data scadentă.
❓Întrebări frecvente
Pot modifica sau reprograma un task?
Da. Informațiile unui task pot fi modificate în orice moment (dată scadentă, denumire, descriere).
Pot adăuga mai multe task-uri la aceeași oportunitate?
Da. Puteți adăuga oricâte task-uri sunt necesare unei singure oportunități.
⚠️ De reținut
- Planificați task-urile cu termene realiste pentru a vă optimiza organizarea.
- Pot fi configurate task-uri automate care se vor crea la fiecare schimbare de status a unei oportunități (vezi pagina Configurarea task-urilor automate).
- Închideți doar task-urile cu adevărat finalizate pentru a păstra o imagine fidelă a activității dvs.