Configurarea task-urilor automate
🧠Context
Task-urile automate permit crearea automată de task-uri pe oportunități în funcție de statusul acestora (de exemplu: oportunitate nouă, propunerea trimisă, călătorie confirmată etc.).
Acestea previn omisiunile, standardizează bunele practici de follow-up și economisesc timp echipelor prin declanșarea automată a acțiunilor potrivite la momentul potrivit.
🎯 Obiectiv
Configurarea task-urilor automate astfel încât acțiuni predefinite să fie adăugate oportunităților atunci când acestea își schimbă statusul.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a configura task-urile automate, accesați meniul Setări, apoi secțiunea Statusuri. Faceți clic pe un status pentru a accesa configurarea task-urilor automate asociate.
Dacă meniul Setări nu este vizibil, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona setările spațiului Caladeo. În acest caz, contactați un administrator al echipei.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a configura task-uri automate:
- Deschideți meniul Setări din navigarea principală.
- Accesați secțiunea Statusuri.
- Selectați statusul pentru care doriți să configurați task-uri automate.
- Faceți clic pe Adăugare task sau selectați un task automat existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile task-ului automat:
- Denumirea task-ului
- Descrierea task-ului (opțională)
- Termen: număr de zile
- Termen relativ: referința utilizată pentru calculul termenului (data creării task-ului, data creării oportunității, data plecării în călătorie etc.)
- Salvați modificările.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
De fiecare dată când o oportunitate trece într-un status pentru care sunt configurate task-uri automate, task-urile corespunzătoare sunt create automat pe oportunitate.
❓Întrebări frecvente
Task-urile automate sunt create la fiecare schimbare de status?
Da. Imediat ce o oportunitate intră într-un status care conține task-uri automate, acestea sunt adăugate automat.
Pot modifica un task automat după ce a fost creat?
Da. Puteți modifica sau șterge un task creat automat direct din fila Task-uri a oportunității (vezi pagina Gestionarea task-urilor).
⚠️ De reținut
- Folosiți task-urile automate pentru a standardiza follow-up-ul comercial (relansare client, verificare plăți, trimitere documente etc.).
- Evitați crearea unui număr prea mare de task-uri automate inutile pentru a nu încărca echipele.
- Testați statusurile după configurare pentru a verifica dacă task-urile se declanșează corect.