Configurarea graficului de plăți
🧠Context
Graficele de plăți permit definirea modului în care plățile clienților sunt repartizate în timp (avans, tranșe intermediare, sold final).
Acestea sunt utilizate la crearea ofertelor și a propunerilor pentru a propune condiții de plată clare și adaptate fiecărei călătorii. Un grafic de plăți bine configurat facilitează urmărirea financiară, asigură fluxul de numerar și îmbunătățește experiența clientului.
🎯 Obiectiv
Crearea unui grafic de plăți standard, aplicat automat la crearea ofertelor, care poate fi ulterior personalizat de la caz la caz pentru fiecare client.
🧭 Unde pot configura graficul de plăți?
Pentru a crea, modifica sau șterge tranșe de plată, accesați meniul Setări, apoi Setări oferte, iar ulterior secțiunea Grafic de plăți implicit.
Dacă meniul Setări nu este vizibil, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona setările spațiului dvs. Caladeo. În acest caz, contactați un administrator din echipă pentru ajustarea permisiunilor sau efectuarea modificărilor.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a gestiona graficul de plăți standard:
- Deschideți meniul Setări din navigarea principală.
- Accesați Setări oferte, apoi secțiunea Grafic de plăți.
- Faceți clic pe Adăugați un element pentru a crea o nouă tranșă sau selectați una existentă pentru modificare.
- Completați sau verificați informațiile tranșei:
- Nume: denumirea tranșei (ex.: Primul avans)
- Momentul plății:
- la rezervare, sau
- cu un număr de zile înainte de plecare
- Procent: procentul tranșei raportat la prețul total al călătoriei
- Salvați modificările.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
La fiecare creare a unei oferte, graficul de plăți este aplicat automat. Datele și sumele avansurilor și ale soldului final sunt calculate în funcție de datele călătoriei.
După crearea ofertei, puteți modifica cu ușurință graficul de plăți direct din ofertă pentru a-l adapta nevoilor specifice ale clientului.
⚠️ De reținut
- Utilizați denumiri clare și explicite pentru tranșele de plată, astfel încât să fie ușor de înțeles pentru client pe propunerea generata de Caladeo.
- Verificați periodic graficele de plăți pentru a vă asigura că respectă condițiile comerciale.
- Un grafic de plăți configurat incorect poate genera erori de calcul sau neînțelegeri din partea clientului.