Gestionarea fișei de client
🧠Context
Clienții reprezintă persoanele sau grupurile pentru care organizați călătorii. Poate fi vorba despre o persoană, un cuplu, o familie, un grup de prieteni, o companie, o asociație, o instituție de învățământ sau orice altă organizație.
Un client este inițiatorul proiectului de călătorie. Fișa de client centralizează informațiile administrative și de facturare (adresă poștală, date de contact, informații legale etc.), utilizate la crearea ofertelor, contractelor și facturilor.
Un client poate fi asociat unuia sau mai multor contacte (persoane fizice), care sunt interlocutorii dosarului: responsabil de călătorie, însoțitor, călători etc.
🎯 Obiectiv
Crearea, modificarea și gestionarea fișelor de client pentru a centraliza informațiile de facturare și a le asocia cu contacte, oportunități, oferte și călătorii.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a crea, modifica sau șterge clienți, accesați fila Clienți, disponibilă din meniul principal.
Dacă fila Clienți nu este vizibilă, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru gestionarea clienților. În acest caz, contactați un administrator din echipă pentru ajustarea permisiunilor.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a crea sau modifica un client în Caladeo:
- Deschideți fila Clienți din meniul principal.
- Faceți clic pe Client nou sau selectați un client existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile clientului:
- Tip client (lista tipurilor de clienți este configurabilă)
- Responsabil client: membrul echipei responsabil de dosar
- Status client: Prospect sau Client
- Numele clientului
- Telefonul clientului
- Adresa clientului
- Oraș
- Țară
- Județ / Regiune
- Cod poștal
- Salvați modificările.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
După creare, clientul poate fi asociat unuia sau mai multor contacte (interlocutori, călători, responsabili), precum și uneia sau mai multor oportunități.
Informațiile din fișa de client sunt utilizate automat în documentele generate și servesc drept referință pentru facturare și urmărirea administrativă.
❓Întrebări frecvente
Care este diferența dintre un client și un contact?
Un client este inițiatorul proiectului de călătorie (persoană, grup sau organizație). Un contact este o persoană fizică asociată clientului, care servește drept interlocutor pentru dosar.
Pot asocia mai multe contacte aceluiași client?
Da. Un client poate fi asociat mai multor contacte (de exemplu, un responsabil de proiect, un însoțitor și un contact contabil).
⚠️ De reținut
- Creați o fișă de client imediat ce este identificat un proiect de călătorie, chiar dacă nu sunt încă cunoscute toate contactele.
- Evitați crearea de clienți dublați (de exemplu, aceeași familie sau companie introdusă de mai multe ori).
- Distincția client (inițiatorul proiectului) / contact (interlocutor) simplifică gestionarea dosarelor, în special pentru călătoriile de grup.