Gestionar una oportunidad
🧠Contexto
Las oportunidades representan los proyectos de viaje en curso, tanto si finalmente se confirman como si no. Permiten seguir el avance comercial de una solicitud, desde el primer contacto con el cliente hasta la confirmación del viaje o el abandono del proyecto.
Una oportunidad está asociada a un cliente (responsable del proyecto) y a uno o varios contactos (interlocutores). Centraliza la información esencial del proyecto de viaje (destinos, fechas, duración, número de participantes, estado comercial), así como datos financieros estimados, como el volumen de negocio potencial o probable y el margen estimado.
🎯 Objetivo
Crear, modificar y realizar el seguimiento de oportunidades para estructurar el seguimiento comercial de los proyectos de viaje y facilitar su conversión en viajes confirmados.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar oportunidades, acceda a la pestaña Oportunidades, disponible desde el menú principal.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para crear o modificar una oportunidad en Caladeo:
- Abra la pestaña Oportunidades desde el menú principal.
- Haga clic en Nueva oportunidad o seleccione una oportunidad existente para editarla.
- Complete la información de la oportunidad:
- Nombre de la oportunidad
- Prioridad: haga clic en la estrella si la oportunidad es prioritaria
- Responsable: miembro del equipo a cargo del expediente
- Cliente: seleccione el responsable del proyecto
- Contacto: seleccione el interlocutor principal
- Información del proyecto de viaje: destino(s), fecha de salida, duración, número de participantes, etc.
- Guarde los cambios.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Una vez creada, la oportunidad permite seguir la evolución del proyecto de viaje. A continuación, puede crear tantos presupuestos como sea necesario en solo unos instantes. Estos presupuestos pueden calcularse rápidamente y transformarse en una o varias propuestas para enviarlas al contacto.
❓Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una oportunidad y un presupuesto?
Una oportunidad corresponde a un proyecto de viaje en fase de prospección o negociación. Un presupuesto es la propuesta detallada y valorada presentada al cliente.
¿Puedo asociar varias oportunidades a un mismo cliente?
Sí. Un cliente puede estar vinculado a varias oportunidades, por ejemplo para diferentes proyectos o períodos de viaje.
⚠️ A tener en cuenta
- Actualice regularmente el estado de las oportunidades para mantener una visión clara de su embudo comercial.
- No dude en crear una oportunidad desde los primeros intercambios con un cliente, incluso si el proyecto aún está poco definido.
- Una oportunidad bien completada facilita la creación de presupuestos y mejora el seguimiento del rendimiento comercial.