Personalizar mi embudo de ventas
🧠Contexto
El embudo representa las distintas etapas del seguimiento comercial de sus oportunidades, desde el primer contacto con el cliente hasta el final del viaje o el abandono del proyecto.
La personalización del embudo le permite adaptar estas etapas a su organización y a su método de venta. Cada etapa del embudo corresponde a un estado, utilizado para seguir el avance de las oportunidades y, si es necesario, activar automatizaciones (tareas automáticas, indicadores financieros, etc.).
🎯 Objetivo
Personalizar el embudo creando y configurando estados para reflejar fielmente su proceso comercial y mejorar el seguimiento de las oportunidades y las previsiones de ventas.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para personalizar su embudo, vaya al menú Configuración, luego a la sección Estados.
Si el menú Configuración no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar la configuración de su espacio Caladeo. En ese caso, contacte con un administrador de su equipo.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para añadir o modificar un estado en el embudo:
- Abra el menú Configuración desde la navegación principal.
- Acceda a la sección Estados.
- Haga clic en Nuevo estado o seleccione un estado existente para modificarlo.
- Complete la información del estado:
- Nombre: nombre del estado visible en el embudo (ej.: Nuevo proyecto, Propuesta enviada, Viaje confirmado)
- Activo / Inactivo: indica si el estado corresponde a oportunidades activas o inactivas
- Color: color utilizado en la vista embudo para identificar rápidamente el estado
- Prioridad: permite ordenar los estados en el embudo
- Probabilidad de éxito: porcentaje que estima la probabilidad de conversión de la oportunidad (ej.: 10 %, 50 %, 90 %). Este valor se utiliza en el panel financiero para calcular las previsiones de ventas (ingresos probables, margen probable, etc.)
- Guarde el estado.
💡 Consejo: Evite prioridades como 1, 2, 3… Prefiera valores como 10, 20, 30 para poder insertar fácilmente nuevos estados entre los existentes.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Los estados creados o modificados aparecen inmediatamente en la vista embudo de las oportunidades.
Cuando una oportunidad cambia de estado, su posición en el embudo se actualiza, los indicadores del panel financiero se recalculan según la probabilidad de éxito y se activan las tareas automáticas asociadas al estado.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar un estado existente?
Sí. Puede modificar el nombre, el color, la prioridad o la probabilidad de éxito de un estado en cualquier momento. Los cambios se aplican inmediatamente.
¿Puedo crear tantos estados como desee?
Sí. Puede crear tantos estados como sea necesario para reflejar su proceso comercial. No obstante, se recomienda limitar su número para mantener un embudo claro y legible.
⚠️ A tener en cuenta
- Utilice nombres de estado claros y comprensibles para todo el equipo.
- Evite multiplicar estados innecesarios para conservar la legibilidad del embudo.
- Ajuste regularmente las probabilidades de éxito para obtener previsiones financieras más fiables.
- Los estados pueden utilizarse para activar tareas automáticas (ver la página Configurar tareas automáticas).