Gestionar tareas
🧠Contexto
Las tareas permiten organizar y realizar el seguimiento de las acciones que deben llevarse a cabo en la gestión de sus proyectos de viaje: seguimiento de un cliente, preparación de una propuesta, confirmación de una opción, seguimiento administrativo, etc.
Están vinculadas a las oportunidades y contribuyen a una mejor organización del trabajo y al cumplimiento de los plazos.
🎯 Objetivo
Crear, planificar y seguir tareas para no olvidar nada y garantizar un seguimiento eficaz de los proyectos de viaje.
Las tareas prioritarias (vencidas, para hoy o próximas) se muestran automáticamente en el panel de control operativo.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
La creación, modificación y consulta de las tareas de una oportunidad se realiza desde la pestaña Tareas (segundo icono en la columna izquierda de la oportunidad).
Las tareas vencidas, las de hoy y las próximas también están visibles directamente desde el panel de control operativo.
Desde la vista de embudo de oportunidades, puede consultar las tareas asociadas a cada oportunidad y su fecha límite mediante un código de colores:
- 🔴 Rojo: tareas vencidas
- 🟠 Naranja: tareas para hoy
- 🔵 Azul: tareas próximas
- 🟢 Verde: tareas para más adelante
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para crear o modificar una tarea en Caladeo:
- Abra la oportunidad en la que desea añadir o modificar una tarea.
- Haga clic en la pestaña Tareas en la columna izquierda de la oportunidad (segundo icono desde arriba).
- Haga clic en Añadir tarea, o en los tres puntos (…) junto a una tarea existente para modificarla o eliminarla.
- Introduzca la información de la tarea:
- Nombre de la tarea
- Descripción (opcional)
- Fecha de vencimiento
- Guarde los cambios.
Una vez completada la tarea, puede cerrarla haciendo clic en el círculo situado a la izquierda de su nombre. Dejará de aparecer en el panel de control operativo y en la vista de embudo de oportunidades.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Una vez creada, la tarea aparece automáticamente en la vista de embudo de oportunidades y en el panel de control operativo, según su fecha de vencimiento.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo modificar o reprogramar una tarea?
Sí. La información de una tarea puede modificarse en cualquier momento (fecha, nombre, descripción).
¿Es posible añadir varias tareas a una misma oportunidad?
Sí. Puede añadir tantas tareas como sea necesario a una misma oportunidad.
⚠️ A tener en cuenta
- Planifique las tareas con fechas de vencimiento realistas para optimizar su organización.
- Es posible configurar tareas automáticas que se crearán en cada cambio de estado de una oportunidad (ver la página Configurar tareas automáticas).
- Cierre únicamente las tareas realmente finalizadas para mantener una visión fiable de su actividad.