Configurar el calendario de pagos
🧠Contexto
Los calendarios de pagos permiten definir cómo se distribuyen en el tiempo los pagos de sus clientes (anticipo, pagos intermedios, saldo final).
Se utilizan al crear presupuestos y propuestas para proponer condiciones de pago claras y adaptadas a cada viaje. Un calendario de pagos bien configurado facilita el seguimiento financiero, asegura la tesorería y mejora la experiencia del cliente.
🎯 Objetivo
Crear un calendario de pagos estándar que se aplique automáticamente al crear los presupuestos y que pueda personalizarse posteriormente caso por caso para cada cliente.
🧭 ¿Dónde configurar el calendario de pagos?
Para crear, modificar o eliminar plazos de pago, acceda al menú Configuración, luego a Configuración de presupuestos, y finalmente a la sección Calendario de pagos por defecto.
Si el menú Configuración no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar la configuración de su espacio Caladeo. En ese caso, contacte con un administrador de su equipo para que ajuste sus permisos o realice las modificaciones por usted.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para gestionar el calendario de pagos estándar:
- Abra el menú Configuración desde la navegación principal.
- Acceda a Configuración de presupuestos y luego a la sección Calendario de pagos.
- Haga clic en Añadir elemento para crear un nuevo plazo o seleccione uno existente para modificarlo.
- Complete o verifique la información del plazo:
- Nombre: nombre del plazo (ej.: Primer anticipo)
- Momento del pago:
- en el momento de la reserva, o
- un número de días antes de la salida
- Porcentaje: porcentaje del plazo respecto al precio total del viaje
- Guarde los cambios.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Cada vez que se crea un presupuesto, el calendario de pagos se aplica automáticamente. Las fechas e importes de los anticipos y del saldo final se calculan en función de las fechas del viaje.
Una vez creado el presupuesto, puede modificar fácilmente el calendario de pagos directamente desde el presupuesto para adaptarlo a las necesidades específicas del cliente.
⚠️ A tener en cuenta
- Utilice nombres de plazos claros y explícitos para que el cliente los comprenda fácilmente en la propuesta generada por Caladeo.
- Revise periódicamente sus calendarios de pagos para asegurarse de que cumplen con sus condiciones comerciales.
- Un calendario de pagos mal configurado puede provocar errores de cálculo o malentendidos con el cliente.