Crearea unei oferte de călătorie
🧠Context
O ofertă de călătorie reprezintă planul personalizat prezentat unui client în cadrul proiectului său de călătorie. Aceasta reunește toate elementele proiectului (itinerariu, date, participanți, servicii și buget) și permite generarea unei propunere clară și detaliată.
🎯 Obiectiv
Crearea unei oferte de călătorie pornind de la o oportunitate, personalizarea acesteia în funcție de nevoile clientului și generarea unei propunere gata de trimis.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Crearea unei oferte se face direct dintr-o oportunitate, făcând clic pe Adăugați o ofertă.
Crearea unei oferte din oportunitate
- Deschideți oportunitatea relevantă.
- Faceți clic pe Adăugați o ofertă.
- Alegeți una dintre cele trei metode de creare:
- Crearea unei oferte de la zero
- Crearea unei oferte pe baza unei călătorii existente (model de itinerariu)
- Crearea unei oferte pe baza unei oferte existente
- Dacă creați oferta dintr-o călătorie sau o ofertă existentă, selectați-o pe cea mai apropiată de proiectul clientului.
- Faceți clic pe Atașați ofertele selectate.
👉 Oferta este creată și asociată oportunității.
Construirea și ajustarea itinerariului
- Construiți, modificați și verificați itinerariul călătoriei:
- zboruri
- transporturi
- cazări
- program
- Ajustați etapele și produsele, dacă este necesar, pentru a corespunde exact proiectului clientului.
- Adăugați una sau mai multe reduceri, dacă este cazul.
- Verificați că asigurările propuse sunt potrivite pentru proiectul de călătorie.
- Controlați graficul de plăți.
👉 Bugetarea automată a ofertei este calculată instantaneu. Detaliile calculului sunt disponibile în fila Detalii financiare a ofertei.
Generarea propunerii
- Accesați fila Generarea propunerii.
- Completați informațiile necesare pentru personalizarea propunerii:
- Tipul de cazare (ex.: hotel, pensiune, etc.)
- Tipul de transport (ex.: avion, tren, autocar, transport privat etc.)
- Regimul de masă (ex.: mic dejun inclus, demipensiune, pensiune completă etc.)
- Paragrafe personalizabile
- Adăugați sau modificați textele care vor apărea în propunere
- Aceste paragrafe permit adaptarea discursului comercial sau adăugarea de informații suplimentare
- Alegeți formatul propunerii:
- Propunere online
- Generați propunerea.
👉 Propunerea este acum pregătită pentru a fi consultată, descărcată sau trimisă clientului, în funcție de formatul ales.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
Oferta poate fi modificată în orice moment atât timp cât nu este acceptată. După acceptarea propunerii de către client, oferta poate trece în statusul Acceptată, permițând facturarea și urmărirea financiară.
❓Întrebări frecvente
Pot crea mai multe oferte pentru aceeași oportunitate?
Da. O oportunitate poate conține mai multe oferte pentru a propune variante diferite clientului. Totuși, doar o ofertă poate fi acceptată.
Pot modifica o ofertă după generarea propunerii?
Da. Atât timp cât oferta nu este acceptată, aceasta poate fi modificată și se poate genera o nouă propunere.
⚠️ De reținut
- Reutilizarea unei călătorii sau a unei oferte existente economisește timp pentru proiecte similare.
- Verificați întotdeauna datele și numărul de participanți înainte de a trimite o propunere.
- Chiar și după bugetarea automată, bugetul poate fi ajustat manual, dacă este necesar.