Context
Sarcinile permit organizarea și urmărirea acțiunilor care trebuie realizate în cadrul gestionării proiectelor dvs. de călătorie: urmărire client, pregătire oferta, confirmare opțiune, urmărire administrativă, etc.
Acestea sunt asociate oportunităților și contribuie la o mai bună organizare a muncii, precum și la respectarea termenelor.
Obiectiv
Crea, planifica și urmări sarcini pentru a nu uita nimic și a asigura o urmărire eficientă a proiectelor de călătorie.
Sarcinile prioritare (întârziate, de facut astazi sau in curand) sunt automat vizibile in tabloul de bord operational.
Unde sa gasesc aceasta functionalitate ?
Crearea, modificarea si consultarea sarcinilor unei oportunităti se efectueaza prin intermediul filei Sarcini (a doua pictograma in coloana din stânga oportunității).
Sarcinile întârziate, de facut astazi sau viitoare sunt de asemenea vizibile direct din tabloul de bord operational.
Din vizualizarea pipeline a oportunităților, puteti consulta sarcinile asociate fiecărei oportunități si termenele acestora datorită unui cod de culoare :
- 🔴 Rosu : sarcini întârziate
- 🟠 Portocaliu : sarcini de facut astazi
- 🔵 Albastru : sarcini de facut in curand
- 🟢 Verde : sarcini de facut mai tarziu
Pas cu pas
Iata etapele pentru a crea sau modifica o sarcina in aplicatia Caladeo :
- Deschideti oportunitatea pe care doriti sa adaugati sau sa modificati o sarcina.
- Faceti clic pe fila Sarcini din coloana din stânga oportunității (a doua pictograma de sus).
- Faceti clic pe Adaugati o sarcina, sau pe cele trei puncte (…) lângă o sarcina existenta pentru a o modifica sau sterge.
- Completati informatiile sarcinii :
- Numele sarcinii
- Descriere (optionala)
- Data de expirare
- Salvati modificarile
Odata ce sarcina este realizata, o puteti inchide facând clic pe cercul situat in stânga numelui acesteia. Aceasta nu va mai aparea in tabloul de bord operational nici in vizualizarea pipeline a oportunităților.
Ceea ce se întâmplă în continuare în Caladeo
Odată ce sarcina este creată, aceasta apare automat în vizualizarea pipeline a oportunităților, precum și în tabloul de bord operațional, în funcție de data sa de scadență.
Întrebări frecvente
Pot modifica sau reprograma o sarcină ?
Da. Informațiile unei sarcini pot fi modificate în orice moment (data de scadență, nume, descriere).
Este posibil să adaug mai multe sarcini la o oportunitate ?
Da. Puteți adăuga cât de multe sarcini doriți la aceeași oportunitate.
Bun de știut
- Planificați-vă sarcinile cu date de scadență realiste pentru a vă optimiza organizarea.
- Este posibil să configurați sarcini automate care se vor crea la fiecare schimbare de statut a unei oportunități (Vedeți pagina Configurați sarcinile automate)
- Închideți doar sarcinile cu adevărat finalizate pentru a menține o viziune fiabilă a activității dvs.
Cette réponse vous a-t-elle été utile ?