Configurarea asigurărilor
🧠Context
Asigurările permit oferirea către clienți a unor acoperiri suplimentare la momentul rezervării călătoriei (asigurare de anulare, asigurare multirisc, asistență etc.).
Acestea pot fi integrate direct în oferte, astfel încât să fie bugetate automat și prezentate clar clientului. O configurare corectă a asigurărilor garantează o tarifare fiabilă, o bună înțelegere a opțiunilor propuse și o gestionare simplificată a vânzării asigurărilor.
🎯 Obiectiv
Crearea și configurarea unor asigurări reutilizabile pentru a le putea propune cu ușurință în ofertele de călătorie și pentru a automatiza bugetarea acestora.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a crea, modifica sau șterge asigurări, accesați meniul Setări, apoi fila Asigurări.
Dacă meniul Setări nu este vizibil, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona setările spațiului dvs. Caladeo. În acest caz, contactați un administrator din echipă pentru ajustarea permisiunilor sau efectuarea modificărilor.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a configura asigurările oferite de agenția dvs. de turism:
- Deschideți meniul Setări din navigarea principală.
- Accesați fila Asigurări.
- Faceți clic pe Adăugați o asigurare pentru a crea una nouă sau selectați o asigurare existentă pentru modificare.
- Completați informațiile asigurării:
- Nume: denumirea asigurării (ex.: Asigurare multirisc, Asigurare de asistență, Asigurare de anulare)
- Tipul asigurării: procent sau sumă fixă
- Valoarea asigurării
- Asigurare implicită: indicați dacă asigurarea trebuie adăugată automat tuturor ofertelor noi
- Descrierea asigurării: această descriere va fi adăugată automat în fiecare deviz care include această asigurare
- Salvați asigurarea.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
La crearea unei oferte, asigurările marcate ca implicite sunt adăugate automat. Clientul poate alege asigurarea potrivită sau poate decide să nu încheie nicio asigurare.
Valoarea asigurărilor este calculată automat conform regulilor definite. Asigurările pot fi adăugate, eliminate sau modificate direct în ofertă pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui client.
❓Întrebări frecvente
Pot oferi mai multe asigurări pentru aceeași ofertă?
Da. Puteți oferi mai multe asigurări pentru aceeași ofertă și lăsa clientul să o aleagă pe cea dorită.
⚠️ De reținut
- Utilizați denumiri clare și explicite pentru asigurări, pentru a facilita înțelegerea acestora de către clienți.
- Verificați periodic configurația asigurărilor pentru a vă asigura că acestea corespund contractelor încheiate cu asiguratorii.