Gestionarea contactelor
🧠Context
Contactele reprezintă persoane fizice cu care interacționați în cadrul activității dvs.: responsabil de călătorii într-o companie, președinte de asociație, călător sau orice alt interlocutor individual.
Un contact poate fi asociat unui client (companie, asociație, grup de prieteni etc.), care reprezintă entitatea inițiatoare a proiectului de călătorie. Această distincție permite gestionarea separată a informațiilor personale (contact) și a informațiilor administrative sau contractuale (client).
Fiecare contact centralizează informațiile personale și de comunicare necesare pentru urmărirea comercială și gestionarea ofertelor, propunerilor și călătoriilor.
🎯 Obiectiv
Crearea, modificarea și gestionarea contactelor (persoane fizice) pentru a centraliza informațiile acestora și a le asocia cu clienți și oferte de călătorie.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a crea, modifica sau șterge contacte, accesați fila Contacte, disponibilă din meniul principal.
Dacă fila Contacte nu este vizibilă, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru gestionarea contactelor. În acest caz, contactați un administrator din echipă pentru ajustarea permisiunilor.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a crea sau modifica un contact:
- Deschideți fila Contacte din meniul principal.
- Faceți clic pe Contact nou sau selectați un contact existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile contactului:
- Prenume
- Nume
- Gen
- Adresă de e-mail
- Număr de telefon
- Adresă poștală
- Oraș
- Țară
- Județ / Regiune
- Cod poștal
- Abonare la newsletter: indicați dacă persoana acceptă să primească comunicările dvs.
- Salvați contactul.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
După creare, contactul poate fi asociat unui client (companie, asociație, grup de prieteni etc.) și uneia sau mai multor oferte de călătorie. Informațiile contactului sunt utilizate automat în documentele generate și în comunicările cu clientul.
❓Întrebări frecvente
Quelle est la différence entre un contact et un client ?
Un contact este o persoană fizică (interlocutor, călător, responsabil). Un client este o entitate (companie, asociație, grup de prieteni etc.) care inițiază proiectul de călătorie.
Puis-je rattacher un contact à plusieurs clients ?
Da. În funcție de organizarea dvs., același contact poate fi asociat mai multor clienți sau mai multor oferte.
⚠️ De reținut
- Mențineți informațiile de contact actualizate pentru a asigura calitatea comunicărilor și a documentelor generate.
- Respectați preferințele de comunicare ale contactelor, în special în ceea ce privește trimiterea newsletterelor.
- Distincția contact / client simplifică gestionarea administrativă și comercială a dosarelor complexe.