Gestionar viajes
🧠Contexto
Los viajes constituyen el núcleo de su catálogo. Se trata de modelos de itinerarios estándar que sirven de base para crear ofertas para sus clientes.
Un viaje está compuesto por etapas (días, alojamientos, vuelos, etc.). Al crear una oferta, estos viajes pueden adaptarse fácilmente: añadir o eliminar días, modificar etapas, ajustar el número de participantes, etc.
Este enfoque le permite crear rápidamente ofertas a medida, beneficiándose al mismo tiempo de una presupuestación automática.
🎯 Objetivo
Crear y mantener viajes reutilizables (modelos de itinerarios) para acelerar la creación de ofertas a medida, con presupuestación automática y un importante ahorro de tiempo.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
Para crear, modificar o eliminar viajes, acceda a la pestaña Viajes. Allí encontrará la lista de viajes existentes y podrá gestionarlos fácilmente.
Si la pestaña Viajes no aparece, significa que no dispone de los permisos necesarios para gestionar los viajes. En ese caso, contacte con una persona de su equipo que tenga permisos de administrador para que pueda ajustar sus autorizaciones.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para crear o modificar un viaje:
- Abra la pestaña Viajes en la sección Catálogo del menú.
- Seleccione un viaje existente para modificarlo o haga clic en Nuevo viaje para crear uno nuevo.
- Complete o verifique la información del viaje:
- Nombre: nombre del viaje
- Responsable: seleccione el usuario responsable del viaje
- Guarde los cambios.
- Añada o modifique la oferta asociada al viaje haciendo clic en Asociar una oferta o directamente en la oferta vinculada.
- Al añadir una oferta, podrá:
- Reutilizar la información de un viaje existente
- Reutilizar un presupuesto existente
- Crear una oferta desde cero
- Una vez asociada la oferta, podrá modificar los elementos del viaje según sus necesidades (consulte la página “Modificar una oferta de viaje”).
- Una vez actualizada la oferta de viaje, podrá reutilizarla para crear ofertas con precios para sus clientes.
⚠️ A tener en cuenta
- Actualice regularmente su catálogo de viajes.
- Utilice nombres de viajes claros y descriptivos para facilitar la búsqueda en Caladeo.