Personnaliser mon pipeline commercial | Centre d'aide

🧠Contexte

Le pipeline représente les différentes étapes de suivi commercial de vos opportunités, depuis le premier contact jusqu’à la la fin du voyage ou l’abandon du projet.

La personnalisation du pipeline vous permet d’adapter ces étapes à votre organisation et à votre méthode de vente. Chaque étape du pipeline correspond à un statut, utilisé pour suivre l’avancement des opportunités et déclencher, si besoin, des automatisations (tâches automatiques, indicateurs financiers, etc.).

🎯 Objectif

Personnaliser le pipeline en créant et configurant des statuts afin de refléter fidèlement votre processus commercial et d’améliorer le suivi des opportunités et des prévisions de vente.

🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?

Pour personnaliser votre pipeline, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans la section Statuts.

Si le menu Paramètres n’apparaît pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour gérer les paramètres de votre espace Caladeo. Dans ce cas, contactez un administrateur de votre équipe afin qu’il ajuste vos permissions.

🛠️ Pas-à-pas

Voici les étapes pour ajouter ou modifier un statut dans le pipeline :

Ouvrez le menu Paramètres depuis la navigation principale.
Accédez à la section Statuts.
Cliquez sur Nouveau statut ou sélectionnez un statut existant pour le modifier.
Renseignez les informations du statut :
- Nom : nom du statut affiché dans le pipeline (ex. : Nouveau projet, Devis envoyé, Voyage confirmé)
- Inactif / Actif : Le statut est-il pour les opportunités actives ou inactives ?
- Couleur : couleur utilisée dans la vue pipeline pour identifier rapidement le statut
- Priorité : permet d’ordonner les statuts dans le pipeline
- Probabilité de succès : pourcentage estimant les chances de transformation de l’opportunité (ex. : 10 %, 50 %, 90 %) Cette valeur est utilisée par le tableau de bord financier pour calculer les prévisions de vente (chiffre d’affaires probable, marge probable, etc.).
Enregistrez le statut.

💡 Astuce : évitez les priorités 1, 2, 3… Préférez des valeurs comme 10, 20, 30, afin de pouvoir insérer facilement de nouveaux statuts entre ceux existants par la suite.

👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo

Les statuts créés ou modifiés apparaissent immédiatement dans la vue pipeline des opportunités.

Lorsqu’une opportunité change de statut, sa position dans le pipeline est mise à jour, les indicateurs du tableau de bord financier sont recalculés selon la probabilité de succès, et les tâches automatiques associées au statut sont déclenchées.

❓Questions fréquentes

Puis-je modifier un statut existant ?

Oui. Vous pouvez modifier le nom, la couleur, la priorité ou la probabilité de succès d’un statut à tout moment. Les changements s’appliquent immédiatement aux opportunités concernées.

Puis-je ajouter autant de statuts que je le souhaite ?

Oui. Vous pouvez créer autant de statuts que nécessaire pour refléter votre processus commercial. Toutefois, il est recommandé de limiter le nombre de statuts afin de conserver un pipeline lisible et d’éviter un défilement horizontal trop important.

⚠️ Bon à savoir

Utilisez des noms de statuts clairs et compréhensibles par toute l’équipe.
Évitez de multiplier inutilement les statuts afin de conserver un pipeline lisible.
Ajustez régulièrement les probabilités de succès pour obtenir des prévisions financières plus fiables.
Les statuts peuvent être utilisés pour déclencher des tâches automatiques (voir la page Paramétrer les tâches automatiques).