Gérer une opportunité
🧠Contexte
Les opportunités représentent les projets de voyage en cours, qu’ils aboutissent ou non à une confirmation. Elles permettent de suivre l’avancement commercial d’une demande, depuis le premier contact avec le client jusqu’à la confirmation du voyage ou à l’abandon du projet.
Une opportunité est rattachée à un client (porteur du projet) et à un ou plusieurs contacts (interlocuteurs). Elle centralise les informations essentielles du projet de voyage (destinations, dates, durée, nombre de participants, statut commercial) ainsi que des données financières prévisionnelles, telles que le chiffre d’affaires potentiel ou probable et la marge estimée.
🎯 Objectif
Créer, modifier et suivre des opportunités afin de structurer le suivi commercial des projets de voyage et de faciliter leur transformation en voyages confirmés.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
Pour créer, modifier ou supprimer des opportunités, rendez-vous dans l’onglet Opportunités, accessible depuis le menu principal.
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour créer ou modifier une opportunité dans l’application Caladeo :
- Ouvrez l’onglet Opportunités depuis le menu principal.
- Cliquez sur Nouvelle opportunité ou sélectionnez une opportunité existante pour la modifier.
- Renseignez les informations de l’opportunité :
- Nom de l’opportunité
- Importance : cliquez sur l’étoile si l’opportunité est prioritaire
- Gestionnaire : membre de votre équipe en charge du dossier
- Client : sélectionnez le porteur du projet
- Contact : sélectionnez l’interlocuteur principal
- Informations sur le projet de voyage : destination(s), date de départ, durée, nombre de participants, etc.
- Enregistrez les modifications.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
Une fois créée, l’opportunité permet de suivre l’évolution du projet de voyage. Vous pouvez alors créer autant d’offres que nécessaire en quelques instants. Ces offres peuvent être budgétisées rapidement, puis transformées en un ou plusieurs devis à envoyer au contact.
❓Questions fréquentes
Quelle est la différence entre une opportunité et une offre ?
Une opportunité correspond à un projet de voyage en phase de prospection ou de négociation. Une offre est la proposition chiffrée et détaillée présentée au client.
Puis-je associer plusieurs opportunités à un même client ?
Oui. Un client peut être rattaché à plusieurs opportunités, par exemple pour différents projets ou périodes de voyage.
⚠️ Bon à savoir
- Mettez régulièrement à jour le statut des opportunités afin de conserver une vision claire de votre pipeline commercial.
- N’hésitez pas à créer une opportunité dès les premiers échanges avec un client, même si le projet est encore peu défini.
- Une opportunité bien renseignée facilite la création des offres et améliore le suivi de la performance commerciale.