Créer une facture client
🧠Contexte
Caladeo permet de créer et d’émettre des factures clients à partir d’une offre acceptée, afin de facturer clairement les montants liés à un projet de voyage (acompte, solde, suppléments, avoirs, etc.), tout en s’appuyant sur les informations du client et les prestations validées.
🎯 Objectif
Créer et émettre une facture client à partir d’une offre acceptée, en s’appuyant sur les informations du client et les prestations à facturer.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
La création des factures s’effectue depuis une offre acceptée, dans l’onglet Financier.
Pour pouvoir créer une facture, l’opportunité doit contenir au moins une offre au statut Accepté et les informations du client doivent être correctement renseignées.
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour créer une facture client dans l’application Caladeo :
- Ouvrez l’opportunité, puis accédez à l’offre ayant le statut Accepté.
- Rendez-vous dans l’onglet Financier de l’offre.
- Dans la section Vente, cliquez sur Créer une vente.
- Renseignez les informations de la vente :
- Nom de la vente (ex. : Acompte à la réservation, Supplément bagages en soute, Solde du voyage, etc.)
- Valeur de vérification : (le montant estimatif de la vente)
- Enregistrez la vente.
- Vérifiez ensuite la section Détails du client : Les informations sont automatiquement préremplies à partir de la fiche client mais vous pouvez les modifier si nécessaire.
- Détaillez les prestations à facturer :
- Description
- Quantité
- Prix unitaire
- Enregistrez les modifications.
👉 Prévisualiser la facture
Une fois toutes les informations complétées et vérifiées, cliquez sur l’onglet PDF (en haut à droite de l’écran) afin de visualiser la facture en brouillon avant son émission.
👉 Émettre la facture
Après vérification du contenu et du rendu de la facture, vous pouvez l’émettre définitivement en choisissant le type de facture : Facture pro forma, facture d’acompte, facture de solde, facture d’avoir. Une fois la facture validée, vous pouvez la télécharger à tout moment via l’onglet PDF.
❓Questions fréquentes
Puis-je créer plusieurs factures pour une même offre ?
Oui. Vous pouvez créer plusieurs factures pour une même offre (acompte, solde, avoir, etc.).
Puis-je modifier une facture après son émission ?
Une fois une facture émise, elle ne peut plus être modifiée. En cas d’erreur, il est recommandé d’émettre une facture d’avoir.
⚠️ Bon à savoir
- Vérifiez systématiquement les informations client avant d’émettre une facture.
- Utilisez des noms de ventes explicites pour faciliter le suivi comptable.
- Une facture ne peut être créée que si l’offre est au statut Accepté.