Personalizarea pipeline-ului de vânzări
🧠Context
Pipeline-ul reprezintă etapele de urmărire comercială ale oportunităților, de la primul contact cu clientul până la finalizarea călătoriei sau abandonarea proiectului.
Personalizarea pipeline-ului vă permite să adaptați aceste etape la organizarea și procesul dvs. de vânzare. Fiecare etapă din pipeline corespunde unui status, utilizat pentru a urmări progresul oportunităților și, dacă este necesar, pentru a declanșa automatizări (task-uri automate, indicatori financiari etc.).
🎯 Obiectiv
Personalizarea pipeline-ului prin crearea și configurarea statusurilor, pentru a reflecta fidel procesul comercial și pentru a îmbunătăți urmărirea oportunităților și previziunile de vânzări.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Pentru a personaliza pipeline-ul, accesați meniul Setări, apoi secțiunea Statusuri.
Dacă meniul Setări nu este vizibil, înseamnă că nu aveți drepturile necesare pentru a gestiona setările spațiului Caladeo. În acest caz, contactați un administrator al echipei.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a adăuga sau modifica un status în pipeline:
- Deschideți meniul Setări din navigarea principală.
- Accesați secțiunea Statusuri.
- Faceți clic pe Status nou sau selectați un status existent pentru a-l modifica.
- Completați informațiile statusului:
- Denumire: numele statusului afișat în pipeline (ex.: Proiect nou, Propunerea trimisă, Călătorie confirmată)
- Activ / Inactiv: indică dacă statusul se aplică oportunităților active sau inactive
- Culoare: culoarea utilizată în vizualizarea pipeline-ului pentru identificare rapidă
- Prioritate: permite ordonarea statusurilor în pipeline
- Probabilitate de succes: procent care estimează șansele de conversie ale oportunității (ex.: 10 %, 50 %, 90 %). Această valoare este utilizată de tabloul de bord financiar pentru calcularea previziunilor de vânzări (cifră de afaceri probabilă, marjă probabilă etc.)
- Salvați statusul.
💡 Sfat: Evitați priorități precum 1, 2, 3… Folosiți valori precum 10, 20, 30 pentru a putea insera ușor noi statusuri între cele existente.
👉 Ce se întâmplă apoi în Caladeo
Statusurile create sau modificate apar imediat în vizualizarea pipeline-ului oportunităților.
Atunci când o oportunitate își schimbă statusul, poziția sa în pipeline este actualizată, indicatorii din tabloul de bord financiar sunt recalculați pe baza probabilității de succes, iar task-urile automate asociate statusului sunt declanșate.
❓Întrebări frecvente
Pot modifica un status existent?
Da. Puteți modifica oricând denumirea, culoarea, prioritatea sau probabilitatea de succes a unui status. Modificările se aplică imediat oportunităților asociate.
Pot crea oricâte statusuri doresc?
Da. Puteți crea oricâte statusuri sunt necesare pentru a reflecta procesul comercial. Totuși, este recomandat să limitați numărul acestora pentru a păstra un pipeline clar și ușor de citit.
⚠️ De reținut
- Utilizați denumiri de status clare și ușor de înțeles pentru întreaga echipă.
- Evitați multiplicarea inutilă a statusurilor pentru a menține lizibilitatea pipeline-ului.
- Ajustați periodic probabilitățile de succes pentru previziuni financiare mai fiabile.
- Statusurile pot fi utilizate pentru a declanșa task-uri automate (vezi pagina Configurarea task-urilor automate).