Créer une offre de voyage
🧠Contexte
Une offre de voyage correspond à la proposition personnalisée faite à un client dans le cadre de son projet de voyage. Elle regroupe l’ensemble des éléments du projet (itinéraire, dates, participants, prestations et budget) et permet de générer un devis clair et détaillé.
🎯 Objectif
Créer une offre de voyage depuis une opportunité, la personnaliser selon les besoins du client et générer un devis prêt à être envoyé.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
La création d’une offre s’effectue directement depuis une opportunité, en cliquant sur Ajouter une offre.
Créer une offre depuis l’opportunité
- Ouvrez l’opportunité concernée.
- Cliquez sur Ajouter une offre.
- Choisissez l’une des trois méthodes de création :
- Créer une offre depuis zéro
- Créer une offre en reprenant un voyage (modèle d’itinéraire)
- Créer une offre en reprenant un devis existant
- Si vous créez une offre à partir d’un voyage ou d’un devis, sélectionnez celui qui se rapproche le plus du projet du client.
- Cliquez sur le bouton Attacher les offres sélectionnées.
👉 L’offre est alors créée et rattachée à l’opportunité.
Construire et ajuster l’itinéraire
- Construisez, modifiez et vérifiez l’itinéraire de voyage :
- vols
- transports
- hébergements
- programme
- Ajustez les étapes et les produits si nécessaire afin de correspondre précisément au projet du client.
- Ajoutez une ou plusieurs réductions si applicable.
- Vérifiez que les assurances proposées correspondent au projet de voyage.
- Contrôlez le calendrier de paiement (échéancier).
👉 La budgétisation automatique de l’offre est calculée instantanément. Vous pouvez retrouver le détail des calculs dans l’onglet Détail financier de l’offre.
Générer le devis
- Cliquez sur l’onglet Génération du devis.
- Renseignez les informations nécessaires à la personnalisation du devis :
- Type d’hébergement (ex. : hôtel, maison d’hôtes, lodge, etc.)
- Type de transport (ex. : avion, train, autocar, transport privé, etc.)
- Type de restauration (ex. : petit-déjeuner inclus, demi-pension, pension complète, etc.)
- Paragraphes personnalisables
- Ajoutez ou modifiez des textes spécifiques qui apparaîtront dans le devis
- Ces paragraphes permettent d’adapter le discours commercial ou d’ajouter des informations complémentaires
- Choisissez le mode d’impression du devis :
- Devis en ligne
- Générez le devis.
👉 Le devis est alors prêt à être consulté, téléchargé ou envoyé au client, selon le mode choisi.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
L’offre peut être mise à jour à tout moment tant qu’elle n’est pas acceptée. Une fois le devis accepté par le client, l’offre peut passer au statut Accepté, permettant ensuite la facturation et le suivi financier.
❓Questions fréquentes
Puis-je créer plusieurs offres pour une même opportunité ?
Oui. Une opportunité peut contenir plusieurs offres afin de proposer différentes variantes au client. En revanche, une seule offre pourra être acceptée.
Puis-je modifier une offre après la génération du devis ?
Oui. Tant que l’offre n’est pas acceptée, elle peut être modifiée. Un nouveau devis pourra ensuite être généré.
⚠️ Bon à savoir
- Utilisez la reprise d’un voyage ou d’un devis pour gagner du temps sur des projets similaires.
- Vérifiez systématiquement les dates et le nombre de participants avant d’envoyer un devis.
- Même après la budgétisation automatique, vous pouvez ajuster le budget manuellement si nécessaire.