Paramétrer les assurances
🧠Contexte
Les assurances permettent de proposer à vos clients des couvertures complémentaires lors de la réservation de leur voyage (assurance annulation, multirisque, assistance, etc.).
Elles peuvent être intégrées directement aux offres afin d’être budgétisées automatiquement et clairement présentées au client. Un paramétrage précis des assurances garantit une tarification fiable, une bonne compréhension des options proposées et une gestion simplifiée de la vente des assurances.
🎯 Objectif
Créer et configurer des assurances réutilisables afin de les proposer facilement dans les offres de voyage et d’en automatiser la budgétisation.
🧭 Où trouver cette fonctionnalité ?
Pour créer, modifier ou supprimer des assurances, rendez-vous dans le menu Paramètres, puis dans l’onglet Assurances.
Si le menu Paramètres n’apparaît pas, cela signifie que vous ne disposez pas des droits nécessaires pour gérer les paramètres de votre espace Caladeo. Dans ce cas, contactez un administrateur de votre équipe afin qu’il ajuste vos permissions ou effectue les modifications pour vous.
🛠️ Pas-à-pas
Voici les étapes pour paramétrer les assurances proposées par votre agence de voyage:
- Ouvrez le menu Paramètres depuis la navigation principale.
- Accédez ensuite à l’onglet Assurances.
- Cliquez sur Ajouter une assurance pour en créer une nouvelle, ou sélectionnez une assurance existante pour la modifier.
- Renseignez les informations de l’assurance :
- Nom : nom de l’assurance (ex. : Assurance Multirisque, Assurance Assistance…)
- Type d’assurance: pourcentage, ou montant fixe
- Valeur de l’assurance
- Assurance par défaut : indiquez si l’assurance doit être ajoutée automatiquement à toutes les nouvelles offres
- Description de l’assurance : cette description sera automatiquement ajoutée dans chaque devis contenant cette assurance
- Enregistrez l’assurance.
👉 Ce qui se passe ensuite dans Caladeo
Lors de la création d’une offre, les assurances définies comme assurances par défaut sont ajoutées automatiquement. Le client peut ensuite choisir l’assurance qui lui convient, ou décider de ne pas en souscrire.
Le montant des assurances est calculé automatiquement selon les règles définies. Les assurances peuvent être ajoutées, retirées ou modifiées directement dans l’offre afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client.
❓Questions fréquentes
Puis-je proposer plusieurs assurances pour une même offre ?
Oui. Vous pouvez proposer plusieurs assurances pour une même offre et laisser le client sélectionner celle de son choix.
⚠️ Bon à savoir
- Utilisez des noms d’assurances clairs et explicites afin de faciliter leur compréhension par les clients.
- Vérifiez régulièrement vos assurances afin de vous assurer qu’elles correspondent bien aux contrats proposés par vos assureurs.