Contexto
Caladeo permite registrar y realizar un seguimiento de las facturas de proveedores para gestionar las compras relacionadas con un proyecto de viaje (alojamiento, transporte, actividades, servicios locales, etc.).
Las facturas de proveedores se vinculan a una oferta y permiten realizar un seguimiento preciso de los montos a pagar a los prestatarios, los plazos y el estado de los paiements. Esto facilita el seguimiento financiero y la gestión de costos del viaje.
Objetivo
Registrar facturas de proveedores en una oferta aceptada, realizar un seguimiento de su pago e identificar fácilmente el saldo de las diferentes compras a proveedores.
¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
El registro de facturas de proveedores se realiza desde una oferta aceptada, en la pestaña Financiero.
Para poder crear una compra, la oportunidad debe contener al menos un presupuesto con el estado Aceptado.
Paso a paso
Aquí están los pasos para registrar una factura de proveedor en la aplicación Caladeo:
- Abra la oportunidad y luego acceda al presupuesto correspondiente.
- Vaya a la pestaña Financiero del presupuesto.
- En la sección Compras, haga clic en Crear una compra.
- Complete la información de la compra :
- Nombre de la compra (ej.: Hotel – estancia, Transporte local, Guía día, etc.)
- Valor de verificación: monto total estimado de la compra
- Proveedor: selección del proveedor correspondiente (obligatorio)
- Guarde la compra.
➕ Añadir una factura de proveedor
Una vez creada la compra, debe añadir la o las facturas de proveedor asociadas:
- Haga clic en Añadir una factura.
- Complete la información de la factura :
- Fecha de la factura
- Monto de la factura
- Fecha de vencimiento
- Número de factura
- Añada la factura como archivo adjunto.
- Guarde los cambios.
👉 Es posible añadir una o varias factures para una misma compra (por ejemplo: factures parciales o complementarias).
💳 Registrar los Payments de prestatario
Cuando la o las factures están pagadas:
- Añade uno o varios Payments en la compra.
- Completa la información de pago:
- Fecha del pago
- Importe pagado
- Forma de pago
- Guarda el pago.
Lo que sucede después en Caladeo
Cuando la suma de los Payments es igual a la suma de las factures y corresponde al valor de verificación de la compra, esta se marca automáticamente como Completa.
Esto permite identificar rápidamente las compras completamente pagadas y las que quedan por pagar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir varias factures para una misma compra?
Sí. Una misma compra puede contener varias factures del mismo prestatario.
¿Puedo añadir varios Payments para una misma compra?
Sí. Puedes registrar varios Payments parciales hasta el pago completo de la compra.
Bueno a saber
- Verifica que el valor de verificación corresponda bien al total esperado para la compra.
- Adjuntar las facturas de proveedores permite centralizar todos los documentos en un mismo lugar.
- El estado Completo facilita el seguimiento de las compras ya pagadas.
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