Registrar una factura de proveedor
🧠Contexto
Caladeo permite registrar y hacer seguimiento de las facturas de proveedores para gestionar las compras relacionadas con un proyecto de viaje (alojamiento, transporte, actividades, servicios locales, etc.).
Las facturas de proveedores están vinculadas a un presupuesto y permiten controlar con precisión los importes a pagar, las fechas de vencimiento y el estado de los pagos. Esto facilita el seguimiento financiero y la gestión de los costes del viaje.
🎯 Objetivo
Registrar facturas de proveedores en un presupuesto aceptado, hacer seguimiento de sus pagos e identificar fácilmente el saldo pendiente de cada compra.
🧭 ¿Dónde encontrar esta funcionalidad?
El registro de facturas de proveedores se realiza desde una presupuesto aceptado, en la pestaña Financiero.
Para poder crear una compra, la oportunidad debe contener al menos un presupuesto con el estado Aceptado.
🛠️ Paso a paso
Siga estos pasos para registrar una factura de proveedor en Caladeo:
- Abra la oportunidad y acceda al presupuesto correspondiente.
- Vaya a la pestaña Financiero del presupuesto.
- En la sección Compras, haga clic en Crear una compra.
- Complete la información de la compra:
- Nombre de la compra (ej.: Hotel – estancia, Transporte local, Guía jornada completa, etc.)
- Valor de verificación: importe total estimado de la compra
- Proveedor: selección del proveedor correspondiente (obligatorio)
- Guarde la compra.
➕ Añadir una factura de proveedor
Una vez creada la compra, añada una o varias facturas de proveedor:
- Haga clic en Añadir una factura.
- Complete la información de la factura:
- Fecha de la factura
- Importe de la factura
- Fecha de vencimiento
- Número de factura
- Adjunte el documento de la factura.
- Guarde los cambios.
👉 Es posible añadir una o varias facturas para una misma compra (por ejemplo, facturas parciales o complementarias).
💳 Registrar los pagos al proveedor
Cuando la(s) factura(s) esté(n) pagada(s):
- Añada uno o varios pagos a la compra.
- Complete la información del pago:
- Fecha del pago
- Importe pagado
- Método de pago
- Guarde el pago.
👉 Qué ocurre a continuación en Caladeo
Cuando la suma de los pagos es igual al total de las facturas y coincide con el valor de verificación de la compra, esta se marca automáticamente como Completo.
Esto permite identificar rápidamente las compras totalmente pagadas y las que aún están pendientes.
❓Preguntas frecuentes
¿Puedo añadir varias facturas a una misma compra?
Sí. Una misma compra puede contener varias facturas del mismo proveedor.
¿Puedo registrar varios pagos para una misma compra?
Sí. Puede registrar varios pagos parciales hasta que la compra esté completamente pagada.
⚠️ A tener en cuenta
- Verifique que el valor de verificación corresponde al importe total esperado de la compra.
- Adjuntar las facturas de proveedor permite centralizar todos los documentos en un solo lugar.
- El estado Completo facilita el seguimiento de las compras ya pagadas.