Crearea unei facturi pentru client
🧠Context
Caladeo permite crearea și emiterea facturilor pentru clienți pe baza unei oferte acceptate, pentru a factura clar sumele aferente unui proiect de călătorie (avans, sold, suplimente, note de credit etc.), utilizând informațiile clientului și serviciile validate.
🎯 Obiectiv
Crearea și emiterea unei facturi pentru client pornind de la o ofertă acceptată, pe baza informațiilor clientului și a serviciilor facturate.
🧭 Unde găsiți această funcționalitate?
Facturile se creează dintr-o ofertă acceptată, în fila Financiar.
Pentru a putea crea o factură, oportunitatea trebuie să conțină cel puțin o ofertă cu statusul Acceptată, iar informațiile clientului trebuie să fie completate corect.
🛠️ Pas cu pas
Urmați pașii de mai jos pentru a crea o factură pentru client în Caladeo:
- Deschideți oportunitatea și accesați oferta cu statusul Acceptată.
- Accesați fila Financiar a ofertei.
- În secțiunea Vânzări, faceți clic pe Creați o vânzare.
- Completați informațiile vânzării:
- Denumirea vânzării (ex.: Avans la rezervare, Supliment bagaj, Soldul călătoriei etc.)
- Valoare de verificare: valoarea estimativă a vânzării
- Salvați vânzarea.
- Verificați secțiunea Detalii client: informațiile sunt completate automat din fișa clientului, dar pot fi modificate dacă este necesar.
- Detaliați serviciile de facturat:
- Descriere
- Cantitate
- Preț unitar
- Salvați modificările.
👉 Previzualizarea la facturii
După completarea și verificarea tuturor informațiilor, faceți clic pe fila PDF (dreapta sus) pentru a vizualiza factura în format provizoriu înainte de emitere.
👉 Emiterea facturii
După verificarea conținutului și aspectului facturii, o puteți emite alegând tipul de factură: Factură proformă, Factură de avans, Factură de sold sau Notă de credit. Odată validată, factura poate fi descărcată oricând din fila PDF.
❓Întrebări frecvente
Pot crea mai multe facturi pentru aceeași ofertă?
Da. Puteți crea mai multe facturi pentru aceeași ofertă (avans, sold, notă de credit etc.).
Pot modifica o factură după emitere?
O factură emisă nu mai poate fi modificată. În cazul unei erori, se recomandă emiterea unei note de credit.
⚠️ De reținut
- Verificați întotdeauna datele clientului înainte de emiterea unei facturi.
- Folosiți denumiri clare ale vânzărilor pentru a facilita urmărirea contabilă.
- O factură poate fi creată doar dacă oferta are statusul Acceptată.